インドネシアの市場調査 – 進出前に知っておくべきインドネシアの消費者ニーズや需要

世界第四位の人口規模を誇り、東南アジア最大の市場であるインドネシアは、2030年まで持続すると予想される人口ボーナス期にあります。インドネシア市場に進出しようと考えている企業にとっては、こうした状況はメリットと考えられます。

また、中間層の増加により高まる購買力と、資源豊富な内需主導の経済を持っており、日本企業にとって非常に魅力的な進出先です。特に、健康ブームやデジタルトランスフォーメーションの波が高まることを背景に、日本の健康関連製品やデジタルサービスの需要が拡大しています。

しかし、進出を検討する際には、インフラの脆弱性や複雑な税務手続き、コンプライアンスへの意識の低さなど、留意すべき点も多々あります。

この記事では、こうしたインドネシア市場の特徴について詳しく深堀りしていきます。

現在の状況を踏まえ、事前にしっかりと市場調査を行い、進出の戦略を練っていきましょう。

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インドネシアの市場進出を検討する際、その市場の全体像を把握することが重要です。

AXIA MARKETINGでは、インドネシア市場の正確な特性と貴社の進出機会を明確にするため、包括な調査を行っております。綿密な市場分析により、貴社のニーズに応じた戦略的アドバイスを行うことができます。

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インドネシア市場の特徴

インドネシア市場は、その広大な人口と経済の成長により、多くの企業にとって魅力的な投資先となっています。

世界第四位の人口規模を持つこの国は、東南アジアで最大規模の市場といえます。特に中間層の増加が消費の拡大を促進しています。

インドネシアは資源豊富な国でもあり、多くの産業が内需に支えられています。また、日本との歴史的なつながりも深く、多くの日本企業が成功を収めています。

しかし、インフラの脆弱性やコンプライアンスの問題、複雑な法律や税制がビジネスの障壁となることもあります。こうした特徴を理解することは、インドネシア市場への進出を検討する際に不可欠です。

以下からは、こうしたインドネシア市場の特徴について、ひとつひとつ細かく見ていきましょう。

世界4位の人口規模、東南アジア最大の市場

インドネシアは、その広大な土地と豊富な資源、急速に成長する経済により、世界でも特に注目されている市場の一つです。

世界第四位の人口を有し、約2億7千万人が居住しており、その多くが消費活動に積極的な若年層です。これにより、インドネシアは東南アジアで最大の市場としての地位を確立しています。

経済は多様な産業に支えられ、特に製造業、農業、そして近年ではデジタル経済が急成長を遂げています。

また、インドネシアはビジネス戦略を考える上でも位置的に恵まれており、アジア太平洋地域への扉としての役割を果たしています。こうした特性は、インドネシアがグローバルなビジネスの展開地としてどれだけ大きな潜在力を持っているかを示しています。

さらにインドネシアでビジネスを考える上では、以下の要素も重要です。

・2030年頃まで続くと予想される人口ボーナス
・就業率・失業率
・労働者の平均月収/年収

ここからは、インドネシアでのビジネス進出を狙う上で外せない、それぞれの項目についても見ていきましょう。

2030年頃まで続くと予想される人口ボーナス

インドネシアは、2030年頃まで続くと予想される人口ボーナスの恩恵が受けられると見込まれています。人口構造は、若年層が多いことが特徴です。

人口ピラミッドを見ると、労働力として活動可能な年齢層が広範囲にわたっており、これが国の経済成長を支える重要な要素となっています。豊富な労働力は、低コストでの生産活動や新たなビジネスの機会を促し、国際企業にとって魅力的な投資先といえるのです。

この人口動態は、インドネシアの市場が今後も持続的な成長を遂げる可能性が高いことを示しており、ビジネス展開を考える上で重要な指標です。

高い就業率と低い失業率

インドネシアの労働市場は、経済成長とともに大きく変化しています。

近年、インドネシアの就業率は安定しており、特に若年層の雇用が増加しています。これは、教育の普及と技術の進歩が若者たちの技能を高め、新たな就業の機会を生み出しているためです。

一方で、失業率は比較的低く抑えられているものの、地域による格差や非正規雇用の問題も存在します。インドネシア政府はこうした課題に対処するため、さまざまな政策を実施中です。

労働者の平均月収/年収

インドネシアの経済発展に伴い、労働者の平均月収および年収も変化しています。

現地統計局の報告によると、都市部では労働者の平均月収が徐々に上昇しています。特に製造業、建設業、サービス業の月収が上がっているのです。これは、技術進歩と労働生産性の向上によるものです。

また、インドネシアの労働者は、年収で見ると地域による差がありますが、平均的には年間で400万ルピアから600万ルピアの範囲にあります。これは、国の経済成長とともに、中間層の拡大と生活水準の向上が見込まれることを示しています。

インドネシア政府は、さらなる経済成長を支えるために、教育と職業訓練の充実を図っており、今後も労働市場の発展が期待されています。

中間層の増加により、購買力が高い

インドネシアは東南アジアで増加している中間層の影響により、購買力が高まっています。国際通貨基金（IMF）のデータによると、インドネシアの1人あたりのGDPは東南アジアの中でも上位に位置しており、これが消費者層の所得増加につながっています。

経済成長に伴い、特に都市部での生活水準が向上し、耐久消費財や高級品に対する需要が急速に拡大しています。このような背景から、インドネシアは多くの国際企業にとって魅力的な市場となり、消費者向けビジネスの機会が広がっています。

国内総生産（GDP）

インドネシアの経済は、国内総生産（GDP）、消費者物価指数（CPI）、実質経済成長率を踏まえると、ゆるやかに成長しているといえます。

インドネシアのGDPは、東南アジアの中でも高い水準を維持しており、経済の安定性を示しています。また、CPIの安定した推移はインフレの抑制に成功していることを示し、経済の健全性を支えているのです。

実質経済成長率も、国内外からの投資の増加と消費者の購買力向上により、堅調な伸びを見せています。こうした経済指標は、インドネシアが今後も持続可能な成長を遂げる可能性が高いことを示しています。

世界トップレベルの親日国家であり、日本企業が進出しやすい

インドネシアは、その親日感情の高さから、日本企業にとって特に進出しやすい環境であるといえます。

インドネシアは、文化的な繋がりと歴史的な交流により、日本製品やサービスが広く受け入れられており、日本企業にはビジネスチャンスが豊富にあるのです。

また、経済協力や投資の拡大を促進するための二国間協定も積極的に行われています。こうした背景が、インドネシアがアジア地域でビジネスを展開する日本企業にとって魅力的である理由となっているのです。

インドネシアに進出している日本企業の数・推移

インドネシアに進出している日本企業の数は年々増加しており、外務省の「海外在留法人数調査統計」及び「海外進出日系企業拠点数調査 / 2022年調査結果」によれば、インドネシアは日本企業にとって重要な市場となっていることが確認できます。

具体的には、インドネシアは日系企業の海外拠点数ランキングで上位に位置しており、多くの業界がインドネシアで活動の幅を広げています。この統計では、製造業、販売業、サービス業など多岐にわたる分野での進出状況が示されており、インドネシアの市場のポテンシャルと成長の機会を反映しています。また、地政学的な位置や人口規模の大きさ、経済成長率の高さが、日本企業にとって魅力的な投資先としての条件を満たしていることが伺えます。

実際に進出している日本企業の事例

インドネシアにも多くの日本の中小企業が進出しています。

中小企業のインドネシア進出成功の好例と言えるのが、水処理機器販売やメンテナンス事業をてがけるエーエスジェイ株式会社です。

インドネシアの水の普及率は低く、2019年時点で26%。エーエスジェイがインドネシア進出を決めた当初は14%程度だったと言います。

こういったインドネシアの根深い悩みの解決という観点でヤシ殻を使った水のろ過装置を設置。

それを皮切りに、現地の需要に合わせ、水処理システムを提供しています。

また、今では水処理システムだけではなく、黒にんにくの製造や販売なども手がけ、インドネシア進出に成功しています。

このように、「現地の人々の生活を向上させるために自社の技術が役に立てないか？」という観点は海外進出の成功において重要な鍵です。

また、エーエスジェイが日本基準の浄水システムではなく、「現地の人が使いやすく、現地の人の生活向上や仕事の創出につながるように」という現地基準で製品提供をしていることも成功要因の1つと言えるでしょう。

資源が豊富で、内需主導経済である

インドネシアは石油、天然ガス、石炭、金属類といった資源を産出し、これらが経済成長の大きな柱の一つとなっています。インドネシアはこうした豊富な自然資源と広大な消費市場を持つことから、経済的には内需主導型です。

また、世界4位の人口を持つ国として、内需は経済活動において重要な役割を果たしており、国内で生産された商品やサービスの大部分が国内で消費される傾向にあります。

このように自国資源と大きな市場を背景に持つインドネシアは、独自の経済動向を築き上げているといえるのです。以下からは、インドネシアの産業について、細かく見ていきましょう。

インドネシアの主要産業

インドネシアは東南アジアに位置し、豊富な天然資源と大規模な労働力を活かした経済活動が盛んです。主要産業としては、農業、製造業、採掘業が挙げられます。

特にパーム油と石炭の生産は世界でもトップクラスであり、これらは輸出に大きく貢献しています。

製造業では、繊維製品や自動車部品の生産が盛んで、多くの日本企業も工場を構えるほどです。こうした産業は国内経済の発展だけでなく、多くの雇用を創出しており、国の経済成長を支える基盤となっています。内需も拡大しており、中間層の増加が消費を後押ししています。

各産業の成長率

インドネシアの経済は、多様な産業に支えられていますが、特に目立つのが製造業、農業、そしてサービス業の成長です。

製造業は特に自動車と電子機器の部門で高い成長を見せており、東南アジア地域での生産拠点としての役割を強化しています。

農業では、パーム油やゴムのような商品が主要な輸出品となっており、世界市場での競争力を保っています。

サービス業では、デジタル経済の拡大に伴い成長を見せているのが、フィンテックやEコマースの分野です。

こうした産業の活動がインドネシア経済全体の成長に関わっており、国の経済発展を促しています。

各産業の就業者比率

インドネシアの労働市場において、各産業の就業者比率を見ると経済の多様性があるとわかります。

独立行政法人労働制作研究・研修機構による最新のデータによれば、第一次産業、特に農業が大部分を占めています。この理由は、国の人口の多くが農村地域に居住しているためです。

第二次産業、特に製造業も就業者数が増加しており、インドネシアの工業化と経済成長を推進しています。

サービス業は、特に小売、運輸、通信業が急速に発展しており、都市部における雇用創出の機会を生んでいます。こうしたデータは、政府の政策立案や国際投資の決定に重要な役割を果たすのです。

インドネシア市場進出における注意点

インドネシア市場に進出する際、以下のように注意すべき点があります。

・インフラの脆弱性
・コンプライアンス意識の低さ
・法律や制度の急な改正がある上、税制・税務手続きが煩雑
・イスラム国家ならではのルール
・外資規制
・高齢化社会の到来と少子化

こうしたポイントを踏まえ、地元のニーズに応じた製品開発やマーケティング戦略を計画することが成功の鍵となります。以下からは、各注意点について詳しく見ていきましょう。

インフラの脆弱性

インドネシアでは、交通、電力、水道の各インフラは、都市部の過密化と地方の不均等な発展によってしわ寄せを受けています。こうしたインドネシアのインフラ脆弱性は、急速な経済成長と都市化に伴い起こったものなのです。

首都ジャカルタでは、交通渋滞と洪水が頻発しており、これが経済活動に影響を与える一因となっています。また、電力供給不足は産業活動の障害となり得るため、政府は新たな発電所の建設を進めていますが、環境への影響も懸念されています。こうした課題に対処するため、持続可能なインフラの整備と効率的なリソース管理が急務です。

コンプライアンス意識の低さ

インドネシアでは、法規制の遵守が不十分であり、特に中小企業においては、規制や法律があってもそれが守られないことがしばしばあります。このように、インドネシアにおけるコンプライアンス意識の低さは、経済発展の過程で障壁となるのです。

コンプライアンスを無視する文化の中では、賄賂や汚職が日常的に行われるケースも少なくありません。これには、法的枠組みの不備や、法執行機関の不足、教育の欠如が影響しています。インドネシア政府はこの問題に対処するために改革を進めていますが、その効果はまだ限定的です。

法律や制度の急な改正がある上、税制・税務手続きが煩雑

インドネシアにおける法律や制度の急な改正は、特に外国企業にとって大きな壁です。国は経済成長と規制環境の近代化を進める中で、税制改革も含め多くの法律を頻繁に変更しています。

これにより、税務手続きが特に煩雑となり、企業は適応に苦労しています。たとえば、複数の税率と例外規定が存在し、さらに変動も加わるため、対応しきれずにビジネスから計画性が損なわれがちです。

また、地方自治体による規制の違いも企業の対応を煩雑にしており、適切なローカルノウハウが不可欠です。

イスラム国家ならではのルール

インドネシアは世界最大のイスラム教徒の人口を持つ国として、多くのイスラム国家ならではのルールが存在します。

特にビジネスを行う際には、こうした文化的、宗教的規範を理解し尊重することが不可欠です。たとえば、ラマダン中は日中の営業時間が短縮される企業が多く、消費行動も大きく変化します。さらに、イスラム法（シャリア）に基づく金融取引があったり、利子を扱わない「イスラム銀行」が存在します。

こうした制度は、インドネシアの市場に進出する際の戦略を練る上で、欠かせない知識となります。

外資規制

インドネシアにおける外資規制には、特に注意が必要です。

国は外国直接投資を促進しながらも、特定の産業や分野においては外資の参入を制限しています。制限の理由は、国内産業の保護や経済の安定のためです。たとえば、外国企業が100%出資できない産業が定められており、そうした場合には合弁企業を形成することが求められることがあります。

また、特定の地域では土地所有権に制約があるため、事業展開の際には地元企業との協業が必須となることが多いです。こうした規制は、インドネシア政府が公開する投資ガイドラインで確認し、外資企業は規制に従わなければなりません。

高齢化社会の到来と少子化

インドネシアの人口構造は若年層が多く、高齢者の比率は他の先進国と比較して低いままです。しかし、経済の発展とともに少子化の傾向は見られるようになり、今後数十年で人口動態に大きな変化が起こることが予想されます。

現在のところ、都市化の進行と教育水準の向上が少子化を促進している一因とされています。特に若い世代では、より良い就業の機会を求めて高等教育を受けることが多く、これが結婚や子供を持つことへの関心を後回しにする傾向があるのです。都市部では生活費が上昇することも、子どもを持ちづらいことの一因です。

こうした若年労働力の減少が将来的には経済に影響を及ぼす可能性があり、政府は対策を模索している状況です。インドネシアにおける社会保障制度の拡充や、若年層に対する支援強化がこれからの課題となるでしょう。

今インドネシア市場進出が特におすすめな業種とは？

現在、インドネシア市場への進出が特におすすめされる業種は、自動車産業、自動車部品メーカーです。

インドネシアでは自動車産業が経済成長の重要な柱の一つであり、政府も発展を強く支援しています。特に電動車へのシフトが進んでいる今、関連部品の供給拠点としての役割が期待されています。

また、製造業全般も進出がおすすめな分野です。インドネシアは労働力が豊富でコストも比較的低いため、多くの製造業が生産拠点を置きやすいといえます。

特に電子部品やその他消費財の製造が盛んで、国内外の市場へのアクセスが良いことも大きな利点です。こうした業種への投資は、地域経済の発展も促すため、インドネシア政府からの支援も期待できます。

もちろん、上記以外の業種・業界についても成功の可能性は大いにあります。一例として、参考ください。

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この記事では、インドネシアの市場について詳しく掘り下げてきました。自動車業界や製造業といった分野をはじめ、市場進出の大きなチャンスがあります。

インドネシア経済の特性を理解し、地元の法規制や文化に適応することが成功の鍵です。また、急速に変化する市場環境に対応するためには、柔軟なビジネスモデルと戦略的な計画が必要です。そのためインドネシアへの進出、投資を検討されている方は、地域特有の消費者ニーズやビジネス環境に適応しなければなりません。

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