競合他社の調べ方を4ステップで紹介｜5つの調査項目や注意点も

新しい事業を開始したり、新製品やサービスを開発する際には、競合他社の調査が重要なカギを握ります。競合他社の製品やサービスについて調査することで、自社の強み・弱みを把握し、ポジショニングの確立や差別化ポイントの発見が可能となります。

そんな中、「競合調査の重要性はわかっているけど、競合他社の調べ方がわからない」「競合他社のどのような点に注目すればよいのかわからない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、競合調査の対象となる競合他社の調べ方を4つのステップでわかりやすく解説していきます。

競合他社の調査項目や注意点も解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

競合他社を調べることが重要である理由

企業が新たな製品/サービスを開発・提供したり、新規事業に参入する際には、競合他社について調べることが重要となります。しかし、その重要性を十分に把握せず、漫然と競合調査を行っている方も多いのではないでしょうか。

競合他社を調べることがなぜ重要であるかを認識することで、目的をもって正しいステップで競合調査を実施することができるようになります。

競合他社を調べることが重要である理由としては、主に以下の5つが挙げられます。

【競合他社を調べることが重要である5つの理由】

• 市場の理解を深めるため
• 差別化ポイントを見つけるため
• リスクを回避するため
• 顧客ニーズの把握に役立つため
• 戦略の改善やイノベーション促進のため

市場の理解を深めるため

競合他社の戦略や製品/サービスを分析することで、自社が属する市場の全体像を把握することができるようになります。

市場規模やトレンド、顧客ニーズの変化を知ることで、自社の立ち位置を明確にし、適切な意思決定が可能となるのです。

差別化ポイントを見つけるため

競合が提供している製品やサービスを知ることで、自社の強み・弱みが明確になり、独自性を際立たせる方法、すなわち差別化ポイントが見えてきます。

価格、品質、顧客対応など、競合と比較して優れている点を強調することで、競争優位性を築くことが可能となるのです。

リスクを回避するため

競合の成功事例や失敗事例を分析することで、自社が同じミスをすることを避けたり、競争に負けないための正しい戦略を立てることができるようになります。

また、競合が新しい製品やサービスをリリースするタイミングを把握することで、先を越されないための迅速な対応が可能になります。

顧客ニーズの把握に役立つため

競合がどのような顧客層をターゲットにしているかを調べることは、顧客ニーズの把握にも役立ちます。競合商品の売れ行きやターゲット層を細かく分析することで、詳細な顧客像の把握が可能となるでしょう。

これによって得られた顧客ニーズに関するインサイトを、自社の製品開発に活かすことで、競合よりも優れた商品・サービスの開発ができるようになります。

戦略の改善やイノベーション促進のため

競合の活動から刺激を受けることで、自社の戦略や製品開発に新しいアイデアを取り入れるきっかけになります。競合他社の分析からインスパイアされ、改善やイノベーションの促進につながる可能性があるのです。

このように、競合を調べることは単に相手を真似ることではなく、自社の成長と競争力を高めるための重要なステップと位置付けられます。市場環境や顧客ニーズの変化に対応し、持続的に成果を出すためには欠かせないプロセスといえるでしょう。

競合他社の調べ方～4ステップで紹介～

競合他社を調べる際には、以下の4ステップに従って調べることをおすすめします。

【競合他社を調べるための4つのステップ】

• Step 1：目的と競合の定義の明確化
• Step 2：競合他社のリストアップ
• Step 3：仮説の設定と調査項目の確定
• Step 4：調査の実施と仮説の検証

Step 1：目的と競合の定義の明確化

競合他社の調査を成功させるには、調査の「目的」と「競合の定義」を明確にすることが不可欠です。目的によって調査の対象や深さが変わるため、まず何を達成したいのかを具体化し、その後、競合の範囲を設定しましょう。

競合他社を調べる目的としては、新商品の価格設定に役立てるために競合商品の価格帯と販売チャネルを把握する、競合のマーケティング戦略を分析してブランディングや市場シェア拡大の参考にするなど、様々なものが考えられます。

また、競合の定義を定める際には、直接の競合と間接的な競合にわけて検討することが重要です。直接の競合とは、自社と同じ商品を同じターゲットに提供している企業のことです。若い女性向けの化粧品を製造するメーカーであれば、同じく若い女性向けの化粧品を製造するメーカーが直接の競合となります。間接的な競合とは、代替商品や類似サービスを提供している企業のことを指します。例えば、化粧品メーカーにとっての間接的な競合としては、美容医療サービスを提供している企業が考えられるでしょう。

Step 2：競合他社のリストアップ

競合企業をリストアップする際には、調査対象を網羅しつつも過剰に増やさないバランスが重要です。競合の分類（規模、地域、ターゲット層など）を行い、効率的にリストアップしていきましょう。

競合他社を挙げていく際には、Google検索のほか、業界レポートや企業データベースなどで検索することも有効です。

また、自社の顧客に対してアンケート調査を行い「他に検討したサービス」を尋ねることで思わぬ競合の存在が明らかになる場合もあります。

Step 3：仮説の設定と調査項目の確定

競合の調査を効果的に進めるために、具体的な仮説を立て、それを検証する形で調査項目を確定します。自社との差異や競合の強みを明らかにするために最も重要な調査項目は何かという視点から検討することが重要です。

例えば、競合他社がSNSマーケティングに力を入れており、これが若年層顧客の獲得につながっているという仮説を立てた場合には、競合他社のSNS投稿やフォロワー数などが主要な調査項目となるでしょう。仮説に応じて調査項目ごとに重要度をつけ、リソースを優先的に投入することで効率的な調査が可能となります。

Step 4：調査の実施と仮説の検証

設定した調査項目に基づいて、具体的な調査を実施します。そこから得られたデータを仮説に照らし合わせて検証し、自社の戦略やアクションプランに反映させます。

調査方法としては、インターネット調査、現地調査、顧客インタビュー、アンケート調査など様々な手法が考えられます。仮説検証のために最適な手法を選択することが重要です。調査した結果、仮説が否定された場合には、新たな仮説を立て直した上で、調査をやり直す必要があります。

競合他社を調べる際に注目すべき5つの項目

競合他社を調べるステップは分かったけど、実際にどのような事項に注目すればいいか分からないという方も多いでしょう。競合他社を調べる際に注意すべき項目は、調査の目的や課題によっても異なりますが、基本的には、以下の5つの項目に注目して調査を行うとうまくいきやすいです。

【競合他社の調査で注目すべき重要な5つの項目】

• 会社の基本情報
• ビジネスモデル
• 製品・サービス
• 販売戦略
• 財務状況・業績

会社の基本情報

競合他社を調べる際には、まずその会社の基本情報を押さえておきましょう。会社の基本情報には、会社名、設立年、所在地、従業員数、主要市場、経営陣などが含まれます。これらの情報は、会社の公式ウェブサイトや登記情報、企業紹介資料から収集することができます。

競合他社の基本情報を把握する際には、以下のような点に着目するのがおすすめです。

• 設立年・沿革：設立時からの主な変遷や業界でのポジショニングの変化
• 従業員数：会社の規模の推測
• 所在地と拠点ネットワーク：注力している地域や地理的優位性の把握
• 経営陣の経歴：経営陣の専門分野・強みなどを把握

会社の基本情報だけでも、競合の市場シェアや成長ポテンシャルを見極める重要な指標となります。自社と競合のリソースやネットワークの差異を明確にするための基礎データとして活用することができるでしょう。

ビジネスモデル

競合他社が採用しているビジネスモデル、すなわち、どのような顧客セグメントに価値を提供し、どのような方法で収益化しているかを詳細に理解します。公開情報だけではなかなか把握できない部分もありますが、公式ホームページやIR資料などは重要な手掛かりになります。

競合他社のビジネスモデルを把握する際には、以下のような点に着目するのがおすすめです。

• 顧客の解像度：競合がターゲットとする顧客の具体像（規模、業種、購買傾向、購買周期）
• 収益モデル：一回売切り型、サブスクリプション、ハイブリッド型などの収益構造
• コスト構造：主要なコスト項目（製造コスト、人件費、マーケティング費用）とそれに対する最適化策
• パートナーシップ：サプライチェーン、外部サービス提供者、技術パートナーの分析

以上の点を分析した上で、例えば、自社と競合とで顧客ターゲットに重複がある場合、競合との差別化ポイントを明確化する必要が生じることがわかります。また、コスト削減や新たな収益モデルの導入に向けたヒントを得ることもできるでしょう。

製品・サービス

競合他社が提供している製品・サービスのポートフォリオを詳しく分析し、主力製品と補完製品の関連性や、競合が顧客に提供している価値を深掘りします。競合他社の公式ホームページで確認することもできますが、より解像度を高めたいのであれば、実際に競合の製品やサービスを購入・利用してみるのも有効です。

競合他社の製品・サービスを把握する際には、以下のような点に着目するのがおすすめです。

• 製品・サービスのラインナップ：どのような製品・サービスを提供しているかの確認
• 製品ライフサイクル：競合が投入する製品の成長期・成熟期・衰退期を把握し、新製品開発の頻度を確認
• UI/UX：顧客のニーズにどれだけ柔軟に対応できる製品設計になっているか、どのような顧客体験を提供しているか
• テクノロジー：競合製品に取り入れられている最新技術の把握
• 価格帯と付加価値：価格設定の根拠、ブランド価値、アフターサービス

自社と競合他社の製品・サービスの品質や価格などを比較するマトリクス分析を行うことで、自社製品・サービスの改善点や課題発見につながります。また、製品の技術トレンドを見極め、自社開発の方向性を決定する材料にもなるでしょう。

販売戦略

競合が採用している販売チャネルとマーケティング戦略を把握します。SNSやデジタル広告、イベントマーケティングの活用状況も確認して、多角的な観点から分析することが重要です。

競合他社の販売戦略を把握する際には、以下のような点に着目するのがおすすめです。

• 販売チャネル：オンライン、オフライン、代理店の活用バランス
• 広告メッセージ：SNS広告やウェブサイト上のキャッチコピー
• キャンペーンの実施：割引セールや販促イベントなどの実施状況や頻度

競合他社の販売戦略を把握することで、SNSや広告施策で成功しているターゲット層を特定し、自社キャンペーンに活用することができます。また、自社の販売チャネルの組み合わせを見直し、新たなチャネルを模索する機会にもなるでしょう。さらに、リピート購入率向上のための施策についても、ヒントが得られるかもしれません。

財務状況・業績

競合企業の財務データを収集し、経営の健康状態やリソースの使い方を理解します。上場企業であれば決算書、プレスリリース、アナリストレポートが役立ちます。非上場企業の場合は、調べるのが難しいことも多いですが、企業のデータベース等に掲載されている場合もあります。

競合他社の財務状況・業績を把握する際には、以下のような点に着目するのがおすすめです。

• 成長指標：売上高、営業利益率、純利益率の推移から成長トレンドを分析
• 事業ごとの収益比率：主力事業とそれ以外の収益バランス
• 投資傾向：研究開発費、マーケティング投資、M&A活動の有無
• コスト構造の変化：外部環境（原材料価格の変動等）への対応力

競合の財務状況を把握し、例えば、利益率が高い場合は、その要因を特定し自社に導入可能な施策を検討する材料とすることができます。また、投資活動から競合の未来戦略（新市場進出や新製品開発等）を予測し、自社の対抗策を検討することもできるでしょう。

競合他社を調べる際の3つの注意点

上述したステップに従って、各項目を調査していくことで、効率的かつ適切に競合他社を調べることが可能となります。その上で、以下の3つの点に注意しておくことで、調査に失敗する可能性を極限まで減らすことができます。

【競合他社を調べる際に注意すべき3つのポイント】

• 競合の定義を明確化する
• 継続的に調査をアップデートする
• 市場調査を合わせて実施する

競合の定義を明確化する

競合他社を調べる前に「競合」の定義を明確にすることが重要です。同業種の企業だけでなく、間接的な競合や新しいプレイヤーを含めるべき場合もあります。

例えば、飲食店であれば同じエリアの他の飲食店だけでなく、宅配サービスやコンビニも競合に含めるべきかもしれません。

また、小売店は、他の小売店のみを競合ととらえるのではなく、通販やECサイトもウォッチしておく必要があるでしょう。

競合の範囲が不明確だと調査の方向性がぶれるため、業界・地域・ビジネスモデルなど様々な観点から基準を設定することが重要です。

継続的に調査をアップデートする

市場は常に変化するため、一度調査を行っただけで終わりにせず、定期的にアップデートする必要があります。

競合が新しい商品やサービスをリリースしたり、価格戦略を変更したりすることで、自社の競争力に影響が出る可能性があります。また、新たなプレイヤーが市場に参入し、瞬く間に成長して自社にとって脅威となる競合になることも珍しくありません。Amazonの台頭が小売店に大きな影響を与えたのはその典型例です。

新参者の競合をいち早く察知し、瞬時に対応できるようにするためにも、定期的な調査によって、競合の動向をリアルタイムで把握し、素早い意思決定ができるようにすることが重要です。

市場調査を合わせて実施する

競合調査だけでは、自社が市場全体でどのようなポジションにあるのかを正確に把握できません。

市場調査を組み合わせることで、業界全体のトレンドや成長性、顧客ニーズの変化を捉えることができます。

例えば、競合が特定のニッチ市場で成功している場合、その市場全体の規模や需要予測を理解することで、自社の戦略に取り入れるべきか判断することができます。

市場調査と競合調査は、車の両輪のような関係にあり、両方の調査を行うことで、適切な意思決定が可能となるのです。

競合他社を調べる際に使える4つのフレームワーク

競合他社を調べる際には、フリーハンドで調査するのではなく、一定のフレームワークに従うことで、重要な事項を漏らさずに検討することができます。

競合他社を調べる際に活用できるフレームワークとして、主に以下の4つが挙げられます。

【競合他社を調べる際に活用できる主なフレームワーク】

• SWOT分析
• 4C分析
• バリューチェーン分析
• ファイブフォース分析

SWOT分析

SWOT分析は、自社や競合他社の事業を取り巻く環境を「強み（Strengths）」「弱み（Weaknesses）」「機会（Opportunities）」「脅威（Threats）」の4つの視点から分析するフレームワークです。それぞれの頭文字を取って「SWOT」と呼ばれています。この分析は、通常は自社に対して行うものですが、競合調査の場合には、他社に当てはめて使うこともできます。

1. 強み（Strengths）  

強み（Strengths）とは、競争上優位に立てる要因や、他社にはない自社独自の強みを指します。例えば、ブランド力、優れた技術力、強固な顧客基盤などです。自社の強みを理解することは、他社と差別化された製品やサービスを開発・販売するために必要不可欠です。

2. 弱み（Weaknesses）

弱み（Weaknesses）とは、他社と比べて劣っている部分や、改善が必要な点を指します。例えば、人材や知見・ノウハウ、実績の不足、システムの未整備、高コスト構造などが挙げられます。弱みを明確にすることで、改善策を考えたり、リスク回避に役立てることができます。

3. 機会（Opportunities）

機会（Opportunities）とは、市場の変化や外部環境において、成長や発展につながる可能性を示す要素のことを指します。例えば、新しい技術の登場、法規制の緩和、消費者ニーズ／トレンドの変化などが挙げられます。機会を見極めることで、将来的な成長や新規事業の展開に結びつけることができます。

4. 脅威（Threats） 

脅威（Threats） とは、自社の事業に悪影響を与える可能性がある外部要因やリスクのことです。例えば、新たな競合の参入、経済の不況、法規制の強化、政策の変更などです。脅威を把握することで、適切なリスク管理や対策を立てることができるようになります。

SWOT分析は比較的シンプルな手法ですが、内部環境と外部環境をバランス良く見つめなおし、自社や自社の事業の現状を客観的に把握する有用なフレームワークとなります。競合他社の強み・弱み・機会・脅威を分析した後は、自社においても同じ分析を行うことで、より精度の高い比較ができるようになるでしょう。

4C分析

4C分析は、市場を4つの視点（Customer、Competitor、Company、Context）で分析し、自社の優位性や差別化ポイントを明らかにするためのフレームワークです。

1. Customer（顧客）

顧客が求めているニーズや価値観、購買行動、ターゲット層の特性を分析します。この視点では、顧客がどのような問題を抱えているのか、どのような商品やサービスを求めているのかを把握することが重要です。

2. Competitor（競合）

自社と競合企業との違いを明確にするために、競合企業の特徴や強み・弱みを分析します。上述のSWOT分析と組み合わせることで、より多層的な分析が可能となるでしょう。自社を取り巻く競争環境を理解し、自社が市場でどのように差別化できるかを検討します。

3. Company（自社）

自社の強みや弱み、リソース、提供できる価値を分析します。特に、自社が顧客に対して提供できる独自の価値や、競合に対する優位性を見つけることが重要です。ここでもSWOT分析との組み合わせが有効となります。

4. Context（外部環境）

市場を取り巻くマクロ環境を分析します。政治的、経済的、社会的、技術的なトレンドを考慮し、自社が市場で成功するための外部要因を把握します。

4C分析を通じて、自社の強みを活かしながら市場で成功する戦略を立案することが可能となります。

バリューチェーン分析

バリューチェーン分析（Value Chain Analysis）とは、企業が商品やサービスを提供するプロセス全体を細分化し、それぞれの活動がどのように価値を生み出しているのかを分析する手法です。この分析を競合他社に対して行うことにより、自社が競争優位を築くための強みや改善点を明確にすることができます。

具体的には、バリューチェーン全体を可視化・細分化し、それぞれのフェーズにおける状況を分析する形で進めていきます。

バリューチェーンは、主活動と支援活動という2つの要素で構成されています。

1. 主活動（Primary Activities）

製品やサービスを直接的に生産・提供するための活動のことです。主に以下の要素からなります。

• 購買物流（Inbound Logistics）
  • 原材料や部品の調達、輸送、倉庫管理
• 製造（Operations）
  • 原材料を加工し、製品を作る工程
• 出荷物流（Outbound Logistics）
  • 完成した製品を顧客に届けるための活動
• マーケティングと販売（Marketing & Sales）
  • 顧客に製品を知ってもらい、購入を促す活動
• サービス（Service）
  • 製品購入後のアフターサービスやサポート。

2. 支援活動（Support Activities）

主活動を支える間接的な活動のことです。主に以下の要素からなります。

• 全般管理（Firm Infrastructure）
  • 経営管理、財務、法務など企業運営全般
• 人事管理（Human Resource Management）
  • 人材の採用、育成、評価
• 技術開発（Technology Development）
  • 製品やプロセスを改善するための研究・開発活動
• 調達（Procurement）
  • 必要な資材やサービスを購入する活動。

バリューチェーン分析は、企業の活動を細分化し、各プロセスがどのように価値を生み出しているかを把握するための手法です。これにより、競争優位性を築くためのポイントを明確にし、コスト削減や差別化に役立てることができます。適切な分析を行うことで、企業の成長や収益向上に直結する施策を打ち出せるようになります。

ファイブフォース分析

ファイブフォース分析は、アメリカの経済学者マイケル・ポーターが提唱した、自社の競争環境を理解するためのフレームワークです。自社や競合他社を取り巻く環境を5つの脅威（フォース）に分け、それぞれの脅威が自社にとってどれほどのインパクトとなるかを分析するものです。

競合調査においては、競合他社を取り巻く環境を5つの脅威に分けて分析することで、精度の高い競合分析が可能となります。

1. 新規参入の脅威 

新規参入の脅威においては、新しく参入してくる企業がどの程度の脅威をもたらすかを評価します。例えば、高度な技術を要せず、参入障壁が低い業界では、競争が激化し既存企業にとって脅威となりやすくなります。一方で、多額の初期投資が必要であったり、高度な技術が求められるなど、参入障壁が高い業界では、新規参入の脅威が低くなります。

2. 代替品の脅威

代替品の脅威においては、顧客がその製品やサービスの代わりに利用できる代替品の有無を調査します。代替品が多い場合には、価格競争が起こりやすくなり、業界全体の収益性が下がる可能性があります。

3. 顧客の交渉力

顧客の交渉力においては、顧客（買い手）が価格交渉を通じて企業に影響を与える力がどれくらいあるかを検討します。顧客が他に選択肢を多く持っている場合や、企業が提供する製品が差別化されていない場合、顧客は価格引き下げを求めやすくなります。

4. 供給者の交渉力 

供給者の交渉力においては、自社が必要とする原材料や部品の供給者（サプライヤー）が、価格や条件に関してどれだけの交渉力を持っているかを評価します。サプライヤーの数が少ない場合、供給者の交渉力が強くなり、コスト増加のリスクが高まります。

5. 業界内の競争  

業界内の競争においては、同業界における競合他社との間でどれだけの競争があるかを評価します。競合が多く、または市場が飽和している場合、価格競争が激しくなり、収益性が低下します。競争が激しい業界では、市場シェアを維持・拡大するために、差別化戦略やコスト削減が求められます。

このように、ファイブフォース分析を通じて、企業はどの要因が自社にとって特に強い脅威や機会となっているかを把握し、それに基づいて競争戦略を策定することが可能になります。

競合調査を依頼するならAXIA Marketing

競合調査をする際に、何よりも重要なのが自社のポジションを理解する事です。

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参考文献　

・競合調査とは？ やり方や注意点、5つのフレームワークも解説！ – GIG INC.

・4C分析とは？特徴や分析方法、成功事例を解説 – クロス・マーケティング

・バリューチェーン分析とは？メリット・分析方法をわかりやすく解説 – Techfirm

・市場調査の必要性とは？分析に役立つフレームワーク4選 – マップマーケティング

・市場分析とは？主な分析フレームワークとメリット – アスマーク