ミャンマー市場調査に必要な要素を徹底解説！進出の戦略もご紹介
ミャンマーは豊富な天然資源と成長ポテンシャルを有する一方で、政治的リスク、外資規制、インフラの課題が進出の障壁となる国です。
こうした複雑な環境において成功するためには、詳細な市場調査が不可欠です。
ミャンマー市場調査を通じて、現地のビジネス環境を深く理解し、リスクを最小化しながら最適な戦略を策定することが求められます。
本記事では、進出を成功に導くために必要な情報や効果的な市場調査の方法などを詳しく解説します。
ミャンマーの基本情報
| ミャンマーの基本情報 | |
|---|---|
| 人口 | 約5,797万人（2023年時点） |
| 面積 | 約68万平方キロメートル |
| GDP | 652億ドル（名目/2021年時点） |
| 首都 | ネーピードー（旧首都はヤンゴン） |
| 民族 | ビルマ族（約70％）、その他の少数民族 |
| 言語 | ミャンマー語、シャン語、カレン語、英語 |
| 宗教 | 仏教（87.9％）、キリスト教（6.2％）、イスラム教（4.3％）、ヒンドゥー教（0.5％）など |
| 主要産業 | 農業、製造業、サービス業 |
| 貿易相手国 | 輸出：中国、タイ、インド、日本、米国 輸入：中国、シンガポール、タイ、インドネシア、マレーシア |
| 貿易内訳 | 輸出：衣類、天然ガス、米、豆類、ベースメタル・鉱石農産物 輸入：精油、ベースメタル・製造品、合成繊維、機械類、石油製品 |
ミャンマーは東南アジアのインドシナ半島西部に位置する共和制国家で、国土面積は日本の約1.8倍の広さを持ちます。
人口は約5,753万人で、その大半はビルマ族であり、多くの少数民族も共存しています。
公用語はミャンマー語で、他にもシャン語やカレン語が話されています。
約90%の国民が仏教を信仰しており、日常生活や文化に大きな影響を与えています。
ミャンマーは天然ガスや衣類、農産物の輸出を主な産業としていますが、輸入品には機械類や石油製品が多く含まれます。
近年、クーデターによる混乱が経済成長に影響を与えましたが、2022年には回復が見られ、政情が安定していくことでさらなる成長が期待されます。
参照：
・ミャンマーの概況・基本統計ーJETRO
・ミャンマー連邦共和国ー外務省
・ミャンマー人ってどんな人？特徴７選を紹介！―サポネット
ミャンマーの経済成長率
2024年の経済成長率は、世界銀行の予測によると2%にとどまるとされています。
しかし、2011年から2022年にかけての平均実質GDP成長率は6.1%と高い水準を維持してきました。
このため、農業や製造業、貿易の停滞、紛争の激化、高インフレなどの問題が政情の安定によって改善されれば、経済の回復が続く可能性があると見られています。
参照：
・ミャンマー 実質GDP成長率ーCEIC
・2024年のミャンマー経済成長率は2％、世銀予測ーMYANMAE JAPON
ミャンマー市場の外資規制
ミャンマーでは、外資に対して多くの規制が設けられており、特定の分野では外国企業の参入が制限または禁止されています。
例えば、小売業、卸売業においては、一定の条件を満たす場合に限り外資の参入が認められていますが、規模の小さい店舗や特定の業種については外国企業の参入が禁止されています。
さらに、国営企業法や投資法に基づき、政府が独占的に管理する分野には、民間企業の参入が原則として認められていません。
ミャンマーの外資規制や民間参入が制限されている分野については、以下にリストアップしました。
より詳細な情報は、JETRO「ミャンマー 外資に関する規制」にて確認できます。
ミャンマーで外資が制限・禁止されている投資一覧
・小売・卸売業
商業省の承認が必要です。
特に、店舗面積が929平方メートル未満のミニマートやコンビニエンスストアでは外資の参入が禁止されています。
・オンライン販売（EC事業）
2023年から規制が強化され、オンライン販売業者には登録が義務付けられています。
未登録での運営は罰則の対象となります。
・新車ショールーム事業
外資合弁企業に限り、新車ショールーム事業を行うことが認められています。
外資100%の企業による新車ショールーム事業は認められていません。
※貿易業について
2002年から外国企業による貿易業（卸売業、小売業）への参入が凍結されていましたが、2018年に一部緩和され、特定の分野において外資100%の企業や外資合弁企業が参入可能となりました。
■出資比率
外資比率が35％以下の企業はミャンマー企業として扱われますが、商業省の通達では外資比率80％が基準となっています。
■外国企業の土地所有
外国企業はミャンマーでの土地所有が制限されていますが、最大50年間の土地賃借が認められており、さらに25年間の延長も可能です。
■資本金に関する規制
外資参入に際し、特定の業種で資本金の規制が課される場合があります。
■その他規制
サービス業や製造業において、事務用品や関連サービス用具の輸入には商業省の許可が必要です。
ミャンマーで民間参入が参入不可能な分野一覧
・チーク材の伐採とその販売・輸出
・家庭消費用薪材を除くすべての植林および森林管理
・石油・天然ガスの採掘・販売
・真珠・ひすい、その他宝石の採掘・輸出
・魚・エビの養殖
・郵便・通信事業
・航空・鉄道事業
・銀行・保険事業
・ラジオ・テレビ放送事業
・金属の採掘・精錬と輸出
・発電事業
・治安・国防上必要な産品の生産
ミャンマー市場調査に必要な9要素
ミャンマーは豊かな資源と経済成長のポテンシャルを持つ一方で、独特のビジネス環境や急速に変化する規制に対応する必要があります。
そのため、進出を検討する企業は包括的かつ綿密なミャンマー市場調査を行うことが求められます。
以下に挙げる調査要素は、ミャンマー市場での成功を目指す企業にとって極めて重要です。
これらの要素をしっかりと活かし、現地のニーズや競争環境に適応した戦略を構築することが、持続可能な成長への鍵となります。
それぞれの調査要素がどのように市場での成功に寄与するのか、詳細を見ていきましょう。
法規制調査
ミャンマー市場での成功を目指すためには、法規制調査が不可欠です。
ミャンマーは長い軍政時代を経て、法制度の整備が遅れている部分があり、さらに2012年以降の政治経済改革に伴い、法規制が急速に変化しています。
このような環境下で最新の法規制を把握することは、ビジネスを円滑に進めるための基本条件です。
特に、ミャンマーには外国投資法制があり、特定の事業分野ではミャンマー国民との合弁事業が義務付けられています。
これらの規制を理解せずに進出すると、法的なトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。
また、特別経済地域（SEZ）では、他の法律に優先して適用される規制が存在し、柔軟な投資環境が整備されています。
SEZでのビジネス展開を検討する際には、SEZ法の詳細を理解することが重要です。
さらに、ミャンマーの行政においては、法の解釈や運用が不明瞭であることがあり、行政官による対応が一貫していない場合があります。
このため、現地での法規制に関するヒアリングが必要になることも多く、専門的な知識が求められます。
こうした背景から、ミャンマー市場調査による法規制の最新状況の把握は重要なプロセスであり、法的リスクを最小限に抑えた戦略的なビジネス展開に不可欠です。
参照：
・ミャンマー進出のメリット・デメリット｜日本企業の意図・進出動向は？ーDigima
・ミャンマーの外国投資法制ー法務省
アンケート調査
アンケート調査は顧客のニーズや嗜好を直接把握するための貴重な手段です。
ミャンマーの消費者がどのような製品やサービスを求めているのかを知ることで、企業は市場に適した商品を開発し、顧客満足度を向上させることができます。
アンケート調査を通じて得られるデータは、ミャンマー市場の動向やトレンドを理解するための貴重な情報源となります。ミャンマーの市場は急速に変化しており、その変化に迅速に対応し、競争力を維持するためには、消費者の声をしっかりと捉えることが重要です。
また、ミャンマーの顧客からのフィードバックに基づいて製品やサービスを改善することで、企業はより高い顧客満足度を達成し、ミャンマー市場での競争力を強化できます。
さらに、ミャンマー市場においてアンケート結果を活用することで、ターゲット顧客を特定し、効果的なマーケティング戦略を策定することが可能になります。
ミャンマーの消費者のニーズに合わせたカスタマイズされたマーケティングキャンペーンを展開することで、広告の効果を最大化し、ブランドの認知度を高めることもできます。
アンケート調査は単発的なものではなく、定期的に実施することで、変化するミャンマーの消費者の意見や需要の追跡が可能になります。
これにより、企業はミャンマー市場の変化に柔軟に対応し、持続可能なビジネス戦略を構築することが可能です。
このようなミャンマー市場調査を通じて進出成功への道が大きく開かれます。
企業はミャンマーの顧客の声を基にした戦略的な意思決定を行うことで、競争力を高め、確固たる地位を築くことができるでしょう。
競合調査
ミャンマー市場での成功を目指す企業にとって、競合調査は自社の市場ポジションを把握し、戦略を最適化するための重要な手段です。
ミャンマーの市場は多様であり、競合他社の戦略や業績を理解することで、自社の強みや弱みを明確にし、より効果的な戦略を立てることができます。
競合他社が成功した要因や失敗した要因を分析することは、自社の戦略策定において非常に有益です。
ミャンマー市場における過去の事例を学ぶことで、同じ過ちを避けたり、成功した手法を応用したりすることができ、競争の中で有利な立場を築くことが可能です。
また、競合調査を通じて、業界全体のトレンドや消費者の動向を把握することができるため、ミャンマー市場で新たなビジネス機会を発見し、迅速に対応することができます。
さらに、競合他社の製品やサービス、価格設定、マーケティング手法を分析することで、自社の差別化ポイントを明確にすることもできます。
ミャンマー市場で独自の価値を提供し、競争優位性を確立するためには、差別化戦略が不可欠です。
パートナー企業の調査
ミャンマー市場での成功を目指す企業にとって、パートナー企業の調査は欠かせません。
ミャンマーのビジネス環境は独特であり、現地の商習慣や法制度に精通したパートナーの存在は、スムーズな事業運営に不可欠です。
現地事情に詳しい信頼できるパートナーを選ぶことで、ビジネスの成功確率を大きく高めることができます。
パートナー選定を誤ると、事業展開において致命的な影響を受ける可能性があります。特に合弁会社を設立する際には、パートナー企業の信頼性やビジネスの実績を事前に精査することが重要です。
これにより、将来的なトラブルを未然に防ぎ、リスクを管理することができます。
また、パートナー企業が合弁事業にどれだけコミットするかを見極めることも重要です。パートナーが他の事業に注力しすぎると、合弁事業が疎かになる可能性があります。
事前にパートナーのビジネス戦略や優先事項を理解し、合弁事業へのコミットメントを確保することが求められます。さらに、パートナー企業がミャンマーの社会からどのような評価を受けているかも重要な要素です。
現地での信頼関係を築くためには、文化的・社会的な適合性を持つパートナーを選ぶことが必要です。これにより、現地のネットワークをより効率的に活用でき、迅速に市場に対応できる可能性を高めることができます。
パートナー候補の企業の現地での評価や印象に関しては、詳細なミャンマー市場調査の実施が不可欠となります。適切なパートナーを選定することで、ビジネスのリスクを最小限に抑え、成功への道を切り開くことができます。
販促活動のABテスト
ABテストは、異なるマーケティング施策を比較し、どちらがより効果的かを実証するための方法であり、ミャンマー市場においても、消費者の反応を直接測定することで最適なマーケティング戦略を作り上げることができます。
ABテストを活用することで、限られたマーケティング予算を最も効果的に配分することが可能となり、無駄なコストを削減しながら投資対効果を最大化することができます。
また、ミャンマー市場の消費者は多様であり、その行動や嗜好は地域によって異なることがあります。ABテストを通じて、特定のターゲットセグメントにおける消費者の反応を深く理解することもできます。
このようなミャンマー市場調査は比較的短期間で実施できるため、迅速にフィードバックを得て、マーケティング施策を改善することが可能です。
これによりミャンマーの市場で迅速に適応し、競争力の維持に繋げることができるでしょう。
既存製品の満足度調査
ミャンマー市場での成功を目指す企業にとって、既存製品の満足度調査は不可欠な要素です。
顧客満足度を把握することで、製品やサービスの改善点を見つけ、顧客の期待に応えることができ、結果的にリピーターの獲得につながります。
満足度調査を通じて、顧客が製品に対してどのようなニーズや期待を持っているかを理解することで、製品の改良や新たなイノベーションを促進することが可能です。
また、競合他社と比較した自社製品の評価を把握することで、競争優位性を強化し、市場でのポジションを確立するための戦略を立てることができます。
さらに、満足度調査の結果を活用して、マーケティング戦略を最適化することも重要です。
顧客満足度に寄与する要素を理解することで、より効果的なプロモーション活動を展開し、顧客の期待に応えることが可能になります。
自社ブランド調査
自社ブランド調査とは、自社のブランドが市場でどれだけ認知され、どのように評価されているかを把握することで、効果的なマーケティング戦略の構築をサポートするものです。
ブランド認知度の把握は、市場での存在感を高めるための基礎です。
高いブランド認知度があれば、消費者の選択肢に入りやすくなり、購買意欲を高めることが可能です。
また、消費者が自社ブランドに対して持つイメージを理解することで、ブランド戦略をより効果的に展開できます。
ポジティブなイメージがある場合、その強みを活かしたプロモーションが成功につながります。
競合との差別化も、自社ブランド調査によって明確にできます。
競合他社と比較して、自社がどのような強みを持っているかを理解し、消費者に対して独自の価値を提供することで、競争優位性を確立することができます。
さらに、顧客ロイヤルティの向上も自社ブランド調査の重要なポイントです。
ブランドに対する信頼や好感を把握することで、顧客との長期的な関係を築くための戦略を策定できます。
そして、これまでのマーケティング活動がどの程度効果を上げたかを検証し、今後の活動を最適化するための貴重なデータを得ることが可能です。
新プロダクト調査
新プロダクト調査を通じて、企業は消費者のニーズや市場のトレンドを正確に把握し、競争力のある製品を開発することができます。
まず、消費者ニーズの把握は、新製品の成功にとって不可欠です。
ミャンマー市場において、消費者が求める機能や特徴を明らかにし、それに応じた製品開発を行うことで、市場での受け入れがスムーズになります。
市場トレンドの理解も重要です。
新プロダクト調査により、競争環境や市場の動向を把握し、製品が市場に受け入れられる可能性を高めることができます。これは、競争優位性を確保するための戦略的なステップです。
競合との差別化も、新プロダクト調査を通じて実現できます。
ミャンマー市場には多くの競合製品が存在する可能性がありますが、調査を行うことで、競合製品との差別化ポイントを明確にし、独自の価値を提供する戦略を立てることができます。
価格設定やマーケティング戦略の策定においても、新プロダクト調査で得られたデータは重要な指針となります。
現地の価格調査
現地の価格調査を行うことで、競合他社の価格設定を把握し、それに対抗する適切な価格を設定することができます。
価格設定は消費者の選択に直接影響するため、競争優位性を築くための重要な要素です。
価格戦略の策定においても効果的です。ミャンマー市場の消費者の購買力や価格感度を理解することで、ターゲット顧客層に適した価格帯を見極めることができます。
これにより、効果的な価格戦略を立てることが可能です。
さらに、利益率の最適化においても現地の価格調査は重要です。
コスト構造を考慮しながら市場の価格動向を把握することで、収益性を高めるための適切な価格設定を行うことができます。
また、このようなミャンマー市場調査を通じ、消費者が製品やサービスにどのような価値を見出しているかを把握することで、マーケティング戦略に反映させることができます。
これにより、消費者が価格にどう反応するかを予測し、より効果的な戦略を立てることができます。
適切な価格設定を通じて、競争力を維持し、消費者のニーズに応えることで、持続可能な成長を実現することができます。
ミャンマー進出の戦略
進出を成功させるためには、的確なミャンマー市場調査が不可欠です。
特に重要なのが「4P分析」と「PEST分析」です。
4P分析では、自社製品の価値、価格、流通、プロモーションを適切に評価し、ミャンマー市場に最適な戦略を立てることができます。
一方、PEST分析は、政治、経済、社会、技術の外部要因を分析し、将来のリスクと機会を見極めるために役立ちます。
これらのミャンマー市場調査をしっかりと行うことで、企業は適切な戦略を立て、競争優位性を確保し、成功への道を切り開くことができます。
以下では、それぞれの分析手法についてさらに詳しく解説していきます。
4P分析で自社製品の分析
進出を検討する企業にとって、4P分析は自社製品の戦略立案において極めて重要な役割を果たします。
4P分析は、製品（Product）、価格（Price）、流通（Place）、プロモーション（Promotion）の4つの要素から成り立っており、これらを総合的に検討することで、市場での成功を目指すための強固な基盤を築くことができます。
製品の観点から、自社製品がミャンマー市場でどのように価値を提供できるかを明確にすることが必要です。
これは、現地の消費者ニーズに合致した製品を提供するための第一歩です。
価格の設定においては、現地の購買力や競合他社の価格設定を考慮し、競争力のある価格を見極めることが求められます。
流通においては、ミャンマーの独自の流通チャネルや物流インフラを理解し、製品が効率的に消費者に届くような流通戦略を策定することが重要です。
プロモーション戦略を通じて、現地の文化や消費者行動に合わせた効果的な宣伝活動を展開し、ブランドの認知度を高めることが求められます。
このような4P分析を適切に行うことで、製品戦略が市場に適応し、競争優位性を確立することができます。
ミャンマー市場での成功を収めるためには、このような包括的な分析が不可欠であり、各要素をバランスよく統合した戦略が、持続可能なビジネス成長を支える鍵となります。
PEST分析で将来性を分析
ミャンマー市場への進出を考える企業にとって、PEST分析は将来性を評価するための非常に重要な手法です。
PEST分析では、政治（Politics）、経済（Economy）、社会（Society）、技術（Technology）という4つの外部環境要因を詳細に分析します。
この分析を通じて、ミャンマー市場のリスクと機会を把握し、適切な戦略を立てることが可能となります。
政治的要因では、ミャンマーの政治情勢がビジネス環境にどのように影響するかを評価します。
政治的な不安定さがリスクとなり得る一方で、政策の変化が新たなビジネスチャンスを生む可能性もあります。
経済的要因を分析することで、ミャンマーの経済成長や市場の規模、投資の機会を理解し、進出のタイミングを見極めることができます。
社会的要因では、ミャンマー特有の社会環境や文化的背景が消費者行動にどう影響するかを把握することで、マーケティング戦略の適正化が図れます。
最後の技術的要因を評価することで、技術革新やインフラ整備の進展を捉え、新たなビジネスモデルの構築や競争優位性の確立に役立てることができます。
PEST分析を通じて、これらの外部環境要因を総合的に理解し、リスクを管理しながら、ミャンマー市場での長期的な成功を目指す戦略を策定することが可能です。
企業が市場の変化に柔軟に対応し、持続可能な成長を実現するためには、この分析が欠かせないものとなります。
※調査に関して更に知りたい方はこちら
ミャンマー進出の成功事例
現在のミャンマーでは投資制限やインフラの不整備によって、決してビジネス環境が整っているとは言えないですが、ミャンマーに進出している日系企業の多くはこの状況下でも縮小や撤退をせずに奮闘しています。
裏を返せば厳しい環境の中で存在感を示すことができれば今後の事業拡大に拍車をかけることになります。
ここからはミャンマーに進出し、成功した日系企業の例を紹介していきます。
株式会社トーノ精密
株式会社トーノ精密は本社を岩手県に構えるプラスチック製品会社です。
当該企業は、2019年にティワラ経済特区というミャンマー最大年のヤンゴン近郊に工場を持ち、今まで樹脂製部品を海外調達していた現地の日系企業をターゲットとして製品を供給。
樹脂製部品メーカーとして初めてティワラに拠点を置き、強い存在感を示しています。
ヒューマンリソシア株式会社
ヒューマンリソシア株式会社は様々な国に進出をしている総合人材サービス会社です。
昨年はミャンマー、タイ、ベトナムの3カ国で「Japan IT Fair」を開催し、特に日本に興味を持つ海外ITエンジニアをターゲットにし、正社員雇用の機会を提供しています。
当該会社は、エンジニアを日本企業へ派遣した後も、30年以上の実績がある日本語教育を行い、手厚いサポートで就労後の不安を解消していることが特徴的です。
ミャンマー市場調査で進出の最適解を
ミャンマーは、豊富な天然資源と成長可能性を持つ市場として注目されています。
しかし、その一方で、政治的・経済的なリスクや規制、インフラの未整備といった課題も存在します。
こうした環境下で成功を収めるためには、詳細にわたる的確なミャンマー市場調査が不可欠です。
調査を通じて、ミャンマーの特有のビジネス環境や法規制を理解し、適切な進出戦略を立てることができます。
さらに、競合他社の動向や消費者ニーズを把握することで、他社との差別化を図り、競争優位性を確保することが可能です。
市場調査をしっかりと行い、その結果を基にした戦略的なアプローチこそが、長期的なビジネス成功への道を切り開くことになります。
ミャンマーの市場調査ならAXIA Marketing
AXIA Marketingでは、豊富な業界経験と専門知識を最大限に活かし、ミャンマー進出を強力にサポートいたします。
ミャンマー市場調査や更なる現地の動向に関する情報提供、その他マーケティングに関するご相談に対応しております。
サービスの詳細については、こちらをご覧ください。
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【参考文献】
・基本情報 ミャンマー -独立行政法人 労働政策研究・研修機構
・ミャンマーの概況・基本統計ーJETRO
・ミャンマー連邦共和国ー外務省
・ミャンマーの貿易と投資ーJETRO
・Japan-Myanmar relationsーen.wikipedia
・2024年のミャンマー経済成長率は2％、世銀予測ーMYANMAE JAPON
・ミャンマー 外資に関する規制ーJETRO
・ミャンマー進出のメリット・デメリット｜日本企業の意図・進出動向は？ーDigima
・ミャンマーの外国投資法制ー法務省
・ビジネス優先？ビルマの銅山における企業の犯罪と人権侵害―アムネスティ・インターナショナル
・ミャンマー人ってどんな人？特徴７選を紹介！―サポネット
