Column

2026.02.21

競合調査とは？やり方や調査項目、フレームワークまで徹底解説

ニーズ調査

市場調査

記事の監修者

金田大樹

AXIA Marketing代表取締役

リサーチ会社を活用した経営判断を、日本企業の常識にしていくことがモットー。

鉄鋼専門商社や株式会社ネオキャリアのフィリピン現地法人での勤務を経て、リサーチ事業にて起業。中堅から大手調査会社やコンサルティング会社のリサーチのプロジェクト管理を行った。その後、AXIA Marketing(アクシアマーケティング)株式会社を設立し、代表取締役に就任。上場企業をはじめ、多くの企業の成長を「価値ある情報提供力」でサポートしている。

市場や顧客ニーズの変化が速まる中で、競合調査は事業戦略やマーケティング施策の精度を高めるために欠かせない取り組みです。競合の動きを把握せずに意思決定を進めると、自社の強みが埋もれたり、的外れな施策に投資してしまうリスクが高まります。一方で、競合調査は手法や切り口を誤ると、情報収集だけで終わり、戦略に活かせないケースも少なくありません。

本記事では、競合調査の基本的な考え方から具体的なやり方、調査項目、実務で活用しやすいフレームワークまでを体系的に整理し、意思決定につながる競合調査の進め方を解説します。

AXIA Marketingの競合調査についてはこちら

競合調査とは？

競合調査とは、自社と同じ市場で事業を展開する競合企業について、事業内容や商品・サービス、価格、マーケティング施策、顧客評価などを体系的に調べ、意思決定に活かすための調査活動です。単に競合の動向を把握するだけでなく、市場の構造や競争環境を理解し、自社が取るべき戦略や改善点を明確にする役割を担います。

競合調査を適切に行うことで、自社の立ち位置を客観的に把握でき、差別化の方向性や優先すべき施策が見えやすくなります。

競合調査の定義と目的
競合分析との違い

競合調査の定義と目的

競合調査の定義は、競合企業の戦略や行動、強み・弱みを整理し、自社の戦略立案に役立てるための情報収集と分析です。目的は、競争環境を正確に把握し、自社が優位性を築けるポイントを見つけることにあります。

新規事業の検討や商品改良、価格設定、マーケティング施策の見直しなど、あらゆる意思決定の精度を高めるために活用されます。また、感覚や経験に頼った判断を避け、根拠のある戦略立案をおこなうための基盤としても重要です。

競合分析との違い

競合調査と競合分析は混同されやすいものの、役割には違いがあります。競合調査は、競合に関する情報を幅広く集める工程を指し、データ収集が中心です。

一方、競合分析は、収集した情報をもとに比較や評価を行い、戦略的な示唆を導き出す工程を意味します。つまり、競合調査は分析の前提となるインプット作業であり、競合分析はアウトプットを生み出すプロセスです。両者を切り分けて考えることで、調査が目的化することを防ぎ、実行につながる戦略設計が可能になります。

競合調査が重要とされる3つの理由

市場や顧客ニーズが急速に変化する中で、過去の成功体験や勘に頼った判断は通用しにくくなっています。競合調査は、自社を取り巻く競争環境を客観的に把握し、戦略の方向性を誤らないための重要な基盤です。

ここでは、競合調査が特に重視される3つの理由を紹介します。

市場環境の変化が激しくなっている
差別化要因が分かりにくくなっている
感覚的な意思決定のリスクを減らせる

市場環境の変化が激しくなっている

デジタル化の進展や新規参入の増加により、多くの業界で競争環境は短期間で変わるようになりました。数年前まで有効だったビジネスモデルや価格戦略が、現在では通用しないケースも珍しくありません。このような環境下では、自社だけを見て戦略を考えるのではなく、競合各社がどのように市場変化へ対応しているかを継続的に把握する必要があります。

競合調査を通じて市場の動きを俯瞰することで、変化の兆しを早期に捉え、柔軟に戦略を修正できるようになります。

差別化要因が分かりにくくなっている

商品やサービスの機能、価格、提供スピードなどが似通い、表面的な比較だけでは違いが見えにくい市場が増えています。この状況で十分な競合調査を行わずに施策を打つと、他社と同じような打ち手に陥りやすいです。

競合調査では、表に出ている要素だけでなく、訴求ポイントや顧客との接点、提供価値の設計まで掘り下げて整理します。その結果、自社が強化すべき差別化軸や、競合が十分に対応できていない領域を見つけやすくなります。

感覚的な意思決定のリスクを減らせる

経験や直感に基づく判断はスピード感がある一方で、判断の根拠が曖昧になりやすいという課題があります。特に、新規事業や市場参入の場面では、誤った前提のまま意思決定を進めてしまうリスクが高まります。競合調査を実施すると、客観的なデータや事実に基づいて仮説を検証できるようになり、社内での合意形成もしやすいです。

結果として、無駄な投資や方向修正のコストを抑え、戦略実行の精度を高めることにつながります。

競合調査で明らかにすべき4つの調査項目

競合調査を有効な意思決定につなげるためには、やみくもに情報を集めるのではなく、調査項目を明確に定めることが重要です。見るべきポイントを整理せずに進めると、情報量ばかりが増え、示唆を得にくくなります。

ここでは、競合調査で最低限押さえておきたい4つの主要項目を解説します。

競合企業の基本情報
商品・サービスの特徴
マーケティング・営業施策
顧客評価・市場での立ち位置

競合企業の基本情報

競合企業の基本情報は、競合調査の土台となる項目です。企業規模や事業領域、売上構成、ターゲット市場、提供エリアなどを整理することで、どの土俵で競争しているのかが明確になります。

また、沿革や経営方針、注力分野を把握することで、競合が中長期的にどこを目指しているのかも読み取れます。自社と競合を同一軸で整理することで、直接競合なのか、間接競合なのかを切り分けやすくなり、調査範囲の適正化にもつながるのです。

商品・サービスの特徴

商品やサービスの特徴は、競争優位性を把握するうえで欠かせない調査項目です。機能や品質、価格帯、提供形態、導入ハードルなどを整理し、どの価値を強みとして訴求しているのかを確認します。

表面的なスペック比較だけでなく、どの課題解決に重点を置いているか、どの顧客層を想定して設計されているかまで掘り下げることが重要です。こうした整理を通じて、自社が強化すべきポイントや、競合との差を広げられる領域が見えやすくなります。

マーケティング・営業施策

競合がどんなマーケティングや営業施策を展開しているかを把握することで、市場での戦い方が見えてきます。Web施策や広告手法、コンテンツ発信、営業体制、販売チャネルなどを確認し、どこに注力しているかを整理します。

また、価格訴求型か価値訴求型か、短期獲得を重視しているか中長期の関係構築を重視しているかといった方針も重要な比較軸です。競合の動きを把握することで、自社施策の過不足や改善余地を客観的に検討できます。

顧客評価・市場での立ち位置

競合が市場や顧客からどのように評価されているかを把握することも重要です。口コミやレビュー、導入事例、第三者評価などを確認し、強みとして認識されている点と不満点を整理します。

加えて、市場内でのポジションやブランドイメージを把握することで、競合がどの役割を担っているのかが明確になります。顧客視点での評価を理解することで、自社が狙うべきポジションや、競合との差別化戦略を具体化しやすいです。

競合調査の主な3つのやり方

競合調査にはさまざまな手法がありますが、目的に応じて適切なやり方を選ぶことが重要です。限られた時間やリソースの中で成果を出すためには、調査手法の特徴を理解し、組み合わせて活用する視点が欠かせません。

ここでは、競合調査でよく用いられる代表的な3つのやり方を紹介します。

デスクリサーチによる情報収集
顧客視点での調査
一次情報を活用した調査

デスクリサーチによる情報収集

デスクリサーチは、公開されている情報をもとに競合を調べる基本的な手法です。企業サイトやIR資料、プレスリリース、業界メディアなどから情報を収集し、競合の動向や戦略を整理します。比較的低コストで実施でき、広範囲の競合を俯瞰できる点がメリットです。

一方で、表に出ている情報に限られるため、実態とのズレが生じる可能性もあります。そのため、事実と推測を切り分けて整理し、仮説として扱う姿勢が重要になります。

顧客視点での調査

顧客視点での調査は、競合を利用する立場に立って情報を集める方法です。競合サービスの資料請求や問い合わせ、Web上の口コミ確認などを通じて、顧客体験や訴求内容を把握します。この手法では、競合がどんな価値を伝え、どのポイントで選ばれているかを具体的に理解できます。

自社視点では気づきにくい改善点や差別化のヒントを得やすい点が特徴です。実際の顧客接点を意識した調査が、実務に活かしやすい示唆につながります。

一次情報を活用した調査

一次情報を活用した調査は、直接得た情報をもとに競合を理解する方法です。顧客へのヒアリングや営業現場からのフィードバック、業界関係者への聞き取りなどが該当します。情報の鮮度や信頼性が高く、競合の実態や市場の空気感を把握しやすい点が強みです。

ただし、調査設計を誤ると偏った情報になりやすいため、質問設計やサンプル選定が重要になります。デスクリサーチと組み合わせることで、調査精度を高められます。

競合調査に役立つ4つの主要フレームワーク

競合調査の結果を戦略に活かすためには、集めた情報を整理し、構造的に理解することが欠かせません。その際に有効なのがフレームワークの活用です。視点を統一して分析することで、主観的な解釈を避け、示唆を導きやすくなります。

ここでは、競合調査で特に活用される代表的な4つのフレームワークを紹介します。

3C分析
SWOT分析
5フォース分析
ポジショニングマップ

3C分析

3C分析は、市場環境をCustomer、Competitor、Companyの3つの視点から整理するフレームワークです。競合調査では、Competitorの要素を中心に競合の強みや戦略を把握しつつ、CustomerとCompanyとの関係性を確認します。

競合がどの顧客ニーズを捉え、どの価値を提供しているかを整理することで、自社が狙うべきポジションが見えてきます。単体で使うだけでなく、他の分析と組み合わせることで、戦略全体の整合性を高めやすいです。

SWOT分析

SWOT分析は、Strength、Weakness、Opportunity、Threatの4要素から競争環境を整理する手法です。競合調査では競合企業の強みと弱み、外部環境としての機会と脅威を整理し、自社との比較に活用します。

競合の弱みが市場の機会になっていないか、外部環境の変化が競合にどんな影響を与えるかを考えることで、戦略上の打ち手を検討しやすいです。定期的に見直すことで、環境変化への対応力も高まります。

5フォース分析

5フォース分析は、業界内の競争構造を5つの力から捉えるフレームワークです。既存競合との競争、新規参入の脅威、代替品の脅威、買い手の交渉力、売り手の交渉力を整理することで、競争の激しさや収益性を把握します。

競合調査では、競合企業がどの力に影響を受けやすいかを理解することで、業界全体の構造的な課題や優位性を見極めやすくなります。中長期的な戦略検討に向いている分析手法です。

ポジショニングマップ

ポジショニングマップは、価格や機能、品質などの軸を用いて競合の立ち位置を可視化する手法です。競合各社の特徴を一目で把握できるため、差別化の余地や競争の集中領域が分かりやすくなります。軸の設定次第で得られる示唆が変わるため、市場や顧客視点を意識した軸選びが重要です。

ポジショニングを整理することで、自社が取るべき戦略方向や新たな切り口を検討しやすくなります。

競合調査を進める際の4ステップ

競合調査は、手順を誤ると情報収集だけで終わり、戦略に活かせなくなりがちです。成果につなげるためには、調査の目的設定から分析、活用までを一連の流れとして設計することが重要です。

ここでは、実務で再現性をもたせやすい競合調査の基本的な4ステップを解説します。

調査目的と仮説を設定する
競合企業を整理・分類する
調査項目に沿って情報を収集する
結果を分析し戦略に落とし込む

調査目的と仮説を設定する

最初に行うべきは、競合調査の目的を明確にすることです。新規事業の検討なのか、既存サービスの改善なのかによって、見るべき競合や調査項目は変わります。あわせて、現時点での仮説を言語化しておくことで、調査の方向性が定まり、不要な情報収集を防げます。

仮説は正解である必要はなく、検証前提で設定することが重要です。目的と仮説を明確にすることで、調査全体の精度が高まります。

競合企業を整理・分類する

次に、調査対象となる競合企業を整理します。直接競合と間接競合を切り分け、市場内での立ち位置を分類することで、比較の軸が明確になります。

すべての競合を同じ深さで調べる必要はなく、目的に応じて重点的に見る企業を絞り込むことが重要です。競合の範囲を適切に設定することで、調査の負荷を抑えつつ、実務に使える情報を集めやすくなります。

調査項目に沿って情報を収集する

競合企業を整理したら、事前に定めた調査項目に沿って情報を収集します。基本情報や商品特徴、マーケティング施策、顧客評価などを同一フォーマットで整理することで、比較しやすくなります。

この段階では、事実と推測を分けて記録し、情報の出所も明確にしておくことが重要です。整理された形で情報を蓄積することで、後工程の分析効率が大きく向上します。

結果を分析し戦略に落とし込む

最後のステップは、収集した情報を分析し、具体的な戦略に落とし込むことです。フレームワークを活用しながら、競合の強みや弱み、市場の空白領域を整理します。そのうえで、自社が取るべき打ち手や優先順位を明確にしましょう。

分析結果をアクションにつなげる視点をもつことで、競合調査が単なる調査で終わらず、意思決定を支える実務ツールとして機能します。

競合調査でよくある3つの失敗と注意点

競合調査は正しく進めれば大きな示唆を得られますが、進め方を誤ると時間や労力をかけた割に成果につながらないこともあります。特に目的設定や活用設計が曖昧なまま実施すると、調査が形骸化しやすいです。

ここでは、競合調査で陥りやすい代表的な失敗と、その注意点を解説します。

競合を広げすぎてしまう
表面的な情報だけで判断してしまう
調査結果を活用しきれない

競合を広げすぎてしまう

競合調査でよくある失敗の一つが、調査対象を必要以上に広げてしまうことです。関連しそうな企業をすべて洗い出すと情報量が膨大になり、比較や分析が追いつかなくなります。結果として、どの競合が重要なのか判断できず、示唆が曖昧になります。

調査目的に立ち返り、直接競合と間接競合を整理したうえで、重点的に見る企業を絞ることが重要です。対象を適切に限定することで、調査の質と実務への活用度が高まります。

表面的な情報だけで判断してしまう

公開情報や表面的な数値だけで競合を評価してしまうと、実態を見誤るリスクがあります。例えば、機能や価格だけを比較しても、訴求意図や顧客との関係性までは見えてきません。競合がどの課題解決を重視しているのか、どの顧客層に支持されているのかまで掘り下げる視点が必要です。

一次情報や顧客視点での調査を組み合わせることで、表面的な理解に留まらない競合把握が可能になります。

調査結果を活用しきれない

競合調査の成果が資料作成で止まってしまい、戦略や施策に反映されないケースも少なくありません。原因の多くは、調査段階で活用イメージが明確になっていないことにあります。

調査結果をどの意思決定に使うのか、誰がどのように活用するのかを事前に想定しておくことが重要です。分析結果をアクションにつなげる視点を持つことで、競合調査の価値を最大化できます。

競合調査を一歩進めたAXIA Marketing株式会社（アクシアマーケティング）のベンチマーク調査とは

一般的な競合調査は、情報収集や比較整理で終わってしまい、戦略に十分活かされないケースも少なくありません。AXIA Marketingのベンチマーク調査は、競合の実態把握にとどまらず、意思決定や戦略設計に直結させる点に特徴があります。

ここでは、AXIA Marketingが提供するベンチマーク調査の考え方と強みを解説します。

競合調査の設計から戦略活用までを一貫して支援
業界・市場特性を踏まえた競合比較軸の設計
定量データと定性インサイトを組み合わせた競合分析

競合調査の設計から戦略活用までを一貫して支援

AXIA Marketingのベンチマーク調査は、調査設計から分析、戦略活用までを一連のプロセスとして支援するサービスです。最初に調査目的や活用シーンを明確にし、どの意思決定に使う調査なのかを定義します。

そのうえで、必要な競合範囲や調査項目を設計するため、情報収集が目的化しにくくなります。調査結果は単なる比較資料ではなく、施策立案や優先順位付けに使える形で整理されるため、実務に直結しやすい点が特長です。

業界・市場特性を踏まえた競合比較軸の設計

競合調査の成果は、比較軸の設計によって大きく左右されます。AXIA Marketingでは、業界構造や市場特性を踏まえたうえで、汎用的な項目ではなく、その市場ならではの競合比較軸を設計します。

価格や機能といった表層的な比較にとどまらず、顧客価値や提供プロセス、競争優位の源泉まで掘り下げることで、実態に即した競合理解が可能です。これにより、自社が取るべき戦略の方向性が明確になります。

定量データと定性インサイトを組み合わせた競合分析

AXIA Marketingのベンチマーク調査は、数値データだけでなく、定性インサイトを重視した分析を行う支援です。市場データや評価指標といった定量情報に加え、顧客視点や現場の声などの定性情報を組み合わせることで、数字だけでは見えない競合の強みや弱みを明らかにします。

範囲にとらわれないインタビュー調査によって解き明かします。

競合調査を依頼するならAXIA Marketing（アクシアマーケティング）株式会社

競合調査は、競争環境を正しく理解し、差別化戦略や意思決定の精度を高めるために欠かせない取り組みです。ただし、情報収集に終始してしまうと、実行につながる示唆を得られません。

調査目的の明確化、競合範囲の整理、比較軸の設計、分析結果の活用までを一貫して設計することが重要です。競合の実態を正確に把握し、戦略に活かしたいならAXIA Marketing（アクシアマーケティング）株式会社へ。業界構造や競争環境を構造的に整理し、意思決定に直結する示唆まで導きます。国内外の競合調査・ベンチマーク調査をご検討中の企業様は、お気軽にお問い合わせください。

自社だけでは難しい調査設計や客観的な分析を取り入れることで、競合調査を実務に活かしやすくなります。競争力強化につながる競合調査を検討するなら、AXIA Marketing（アクシアマーケティング）株式会社の支援を活用してみてください。