イギリス市場調査の重要性とは？ビジネス環境や地域ごとの特徴を徹底解説

ヨーロッパ経済の中心として、イギリスは確固たる地位を築いており、進出先としての市場ポテンシャルは計り知れません。

しかしEU脱退による影響やインフレによる物価上昇など、進出にあたって考慮しなければならない課題が多く存在します。そのため、進出にあたっては綿密な市場調査が欠かせません。

ではどのように市場調査を進めればよいのでしょうか？

今回は以下の内容についてご紹介します。

• イギリスの基本的な情報
• 地域ごとの特徴
• イギリスにおける市場調査の重要性
• 市場調査の3つの方法とメリット・デメリット
• イギリスにおける環境
• イギリス進出に成功した日本企業の事例

本記事が貴社のイギリス進出を成功させる一助となれば幸いです。ぜひ最後までお読みください。

【イギリス市場調査】イギリスの基本情報

イギリスの正式名称はグレートブリテン及び北アイルランド連合王国といい、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドから構成される立憲君主制国家です。大西洋に浮かぶ島国で、温暖な海洋性気候に恵まれています。なだらかな丘陵地が多く、古くから水運や貿易の要所として、発展してきました。

経済面では、伝統的な君主制と議会制民主主義を両立させながら、ヨーロッパ経済の中心地として、グローバルな影響力を保持しています。

シェイクスピアやビートルズに代表される豊かな文化的遺産も特徴の一つです。

面積	24.3万平方キロメートル（日本の約3分の2）
人口	6,760万人（2022年英国統計局推計値）
首都	ロンドン（人口約886万人、2022年英国統計局推計値）
民族	ケルト系
言語	英語（地域によりスコットランド語、ウェールズ語、北アイルランド語など）
宗教	英国国教会等
主要産業	自動車、航空機、電気機器、エレクトロニクス、化学、石油、ガス、金融

経済

世界トップレベルの経済規模を誇るイギリスですが、成長速度は徐々に鈍化しつつあります。主な要因は次の3つです。

• 2020年のEU離脱に伴う貿易環境の変化
• 世界的な経済環境の不安定化
• インフレ圧力の高まり

2023年の実質GDP成長率は0.1%まで低下し景気後退局面に入りました。雇用環境も悪化し、失業率は2019年の3.8%から2024年1月には4.4%まで上昇しています。

一方で、経済規模自体は一定の水準を維持しており、2023年の名目GDPは約3兆9,229億ドルで世界第6位、一人当たりGDPも57,822ドルまで増加しています。しかし、EU離脱後の貿易・投資における不確実性や、近年の景気後退により、経済の立て直しは急務です。

国内の経済政策の方向性と国際関係の再構築が、経済回復の重要なポイントになるでしょう。

人口

イギリスの総人口は2010年の約6,280万人から2023年には約6,826万人へと増加しました。しかしこれは移民の流入によるもので、国内の出生率は2018年の1.68から2023年には1.42まで低下し、人口の自然増加が鈍化しています。高齢化も着実に進行しており、2022年時点で65歳以上の人口が全体の18.8%を占めるまでになりました。

移民政策の適切な運用や社会保障制度の改革など、長期的な視点に立った政策対応が求められています。

主要産業

イギリスの産業構造は、2023年時点でサービス業（三次産業）が圧倒的なシェアを占めています。産業別GDP構成比を見ると、サービス業が80.6%、製造業・建設業（二次産業）が18.6%、農林水産業（一次産業）が0.8%です。

2017年から2023年の成長率においても、サービス業は20%増（約2,500億ポンド増）と高い成長を記録し、製造業・建設業の15%増（約500億ポンド増）を上回っています。サービス業の中でも、専門サービスや情報通信分野の成長が顕著で、特に科学研究・開発分野は2024年第2四半期に11.0%という高い成長率を達成しました。

一方で、2023年の対内直接投資はGDP比-0.9%とマイナスを記録しました。国内はサービス業主導の成長を続けていますが、持続的な発展のためには海外からの投資環境の整備が必要です。

貿易

イギリスの貿易赤字は近年拡大傾向にあり、2022年には過去最大となる約2,349億ポンドの赤字を記録しました。

背景には、世界的なエネルギー価格の高騰と経済回復による消費財需要の増加という2つの重要な要因があります。2022年の輸出額は前年比26.2%増の約4,320億ポンドとなった一方、輸入額は32.0%増の約6,669億ポンドとなり、その結果、貿易赤字は前年より約719億ポンドまで拡大しました。

主要な貿易相手国は輸出ではアメリカが全体の約21.7%を占めており、ついでドイツ(約7.3%)、アイルランド(約6.7%)が続いています。一方、輸入ではドイツが約10.0%で最大のシェアを占め、オランダ(約7.3%)、フランス(約6.9%)と続いています。

【イギリス市場調査】地域ごとの特徴

イギリスは歴史的な統合過程を経て、次の4つの異なる地域から構成されています。

• イングランド
• ウェールズ
• スコットランド
• 北アイルランド

日本の都道府県制度とはまったく異なり、それぞれが「国」としての独自性を持っています。そのため「イギリス市場」を一括りに捉えるのではなく、各地域の特性を踏まえた戦略立案が重要です。

ここからは各地域の市場や産業の特徴を紹介します。

イングランド

イングランドは、金融サービスを中心としたサービス業と、製造業が調和した産業構造が特徴的な地域です。中でも、首都ロンドンには国際的な銀行や証券会社の拠点が集中しており、世界有数の金融センターとして知られています。

産業の面では、バーミンガムやマンチェスターなどの中部・北部都市で自動車や航空宇宙、化学製品などの製造業が盛んです。ジャガー・ランドローバーやロールス・ロイスといった世界的企業の生産拠点が集積しています。

研究開発において注目を集めているのが、オックスフォード・ケンブリッジ・アークです。ケンブリッジには、孫正義が出資したARM社をはじめ、革新的なテクノロジー企業が集積し、バイオテクノロジーや人工知能分野での研究開発を牽引しています。

近年は洋上風力発電をはじめとする、グリーンエネルギー産業への投資も活発化しており、特にハンバー地域では再生可能エネルギー関連産業の集積が進んでいます。

イングランドは金融サービスと製造業のバランス、研究開発の充実、そして環境技術分野での新たな展開など、進出先として多様な可能性を秘めた市場といえるでしょう。

ウェールズ

ウェールズは多様な産業を抱える成長地域として注目を集めています。中でもウェールズの製造業はイギリスのGDPのうち約17％を占めており、電気や自動車、金属、食品・飲料などの分野で強みを持っています。

再生可能エネルギー部門も急速に発展しており、2022年には電力需要の55%以上を風力、太陽光、水力発電などのクリーンエネルギーで賄うまでに成長しました。また、エリリ国立公園（旧スノードニア）やカーディフ城などの観光資源を活用した観光・ホスピタリティ産業は、年間約30億ポンド以上の経済効果を生み出す重要セクターとなっています。

さらに、カーディフメディセンターを中心としたヘルスケア・ライフサイエンス分野、伝統と革新が融合した食品・飲料産業、「英国のハリウッド」と呼ばれるクリエイティブ産業、そして金融・専門サービス部門も着実な成長を遂げています。

このように、ウェールズは製造業から先端産業まで幅広い産業が発展しており、企業にとって多様な市場機会を提供する魅力的な地域です。

スコットランド

スコットランドは再生可能エネルギー、金融サービス、食品・飲料産業を中心に持続的な成長を遂げている魅力的な市場です。

再生可能エネルギー分野では、電力需要の97%以上を再生可能エネルギーで賄うなど、クリーンエネルギー先進地域としての地位を確立しています。

エディンバラはロンドンに次ぐ英国第2の金融センターです。RBSやスタンダード・ライフ・アバディーンなどの大手金融機関に加え、革新的なFinTech企業の集積も進んでおり、約36,000人の雇用を創出しています。

グレンフィディックやマッカランに代表されるスコッチウイスキーは、年間約60億ポンド以上の輸出額を誇る、代表的な産業です。蒸留所見学ツアーには年間230万人以上の観光客が訪れ、観光産業の重要な柱となっています。

食品分野ではエディンバラ、グラスゴー、ダンディーを結ぶ「ゴールデントライアングル」で、ライフサイエンス分野の研究開発が活発です。

スコットランドではバイオテクノロジーやデジタルヘルスケアなど、技術革新を基盤とした産業の多様化が進みつつあります。

北アイルランド

北アイルランドは先進製造業、IT・デジタル技術、金融サービス、農産食品、観光業の5つの分野で成長している点が特徴です。

先進製造業では、航空宇宙や精密エンジニアリング分野で高い競争力を持つ、Spirit AeroSystems Belfast（旧ボンバルディア）、ライトバスなどの企業が集積しています。

IT分野では、Allstate、Liberty IT、Kainosといった企業がソフトウェア開発やサイバーセキュリティを牽引し、約30,000人の雇用を創出しながらデジタルイノベーションを推進しています。

金融サービス分野ではCitiやFinTrUなどがFinTech技術の革新を進め、特にRegTech（規制技術）分野での成長が顕著です。

農産食品部門では、肥沃な土地と温暖な気候を活かした酪農業が盛んで、Moy Parkなどの食品加工企業が高品質な製品を世界に供給しています。

観光業においても、世界遺産のジャイアンツ・コーズウェイやタイタニック・ベルファストなどの観光資源を活かした発展を遂げています。

このように、北アイルランドは伝統的な製造業から最先端のデジタル産業まで、幅広い産業が発展を続けている地域です。

イギリス進出における市場調査の重要性

イギリス市場への参入を成功させるためには、以下のような重要なポイントへの深い理解が不可欠です

• Brexit後の市場変化への理解
• デジタル化の加速による市場転換
• 地域ごとの特性把握

これらの要素を包括的に調査・分析し、リスクの最小化と投資効果の最大化を図ることが重要です。特に、現地の専門家や支援機関との連携を通じて、より正確な市場理解を得ることが成功への鍵となるでしょう。

イギリス市場の調査方法とメリット・デメリット

イギリスの市場環境を調査するための方法は、主に次の3つです。

• 自社で調査する
• 支援機関を活用する
• 民間の調査会社を活用する

先述したように、イギリスは異なる特徴を持つ4つの地域からなる国家です。このように複雑な市場を調査する際には、各方法のメリットとデメリットを把握しておく必要があります。ここからは市場調査の3つの方法について詳しく解説します。

自社で調査する

自社調査はコスト効率と情報収集の質の両面で効果的なアプローチです。特に、自社の強みや方向性を十分に理解した上で調査を行うことで、現地の生の声をビジネス戦略に直接反映できます。

メリット

外部の調査会社への委託費用を抑制できます。また、現地の人々との直接対話を通じて、文化的背景や市場ニーズといった定性的な情報を、詳細に把握できる点は大きなメリットです。

デメリット

調査項目や方法が不明確な場合は、時間とコストが無駄になるリスクがあります。また収集した膨大なデータから、信頼性の高い情報を選別する難しさもデメリットの一つです。

支援機関を活用する

ジェトロや商工会議所などの公的機関を活用して調査するのも一つの手です。法制度・商習慣の情報提供、販売先・提携先の紹介、マーケティング支援まで、さまざまな範囲を網羅的に支援してもらえます。

メリット

支援機関を活用することで、市場や法制度の理解を深め、リスクを軽減できるほか、ビジネスパートナーの発掘、現地での認知度向上といった具体的な成果も期待できます。

デメリット

提供される情報やサービスが一般的で、自社のニーズに合致しない可能性があります。支援を受けるための手続きや要件が複雑で時間と労力を要する点や、支援機関のリソースやサポートに限りがある点などにも留意する必要があるでしょう。

民間の調査会社を活用する

民間の調査会社の活用は、専門的な市場情報を効率的に収集する有効な手段です。活用の際は進出先の文化や歴史について、深い知識を有する調査会社を選べるかどうかがポイントとなります。

メリット

特定の国や業界に精通した専門家の知見を活用できることで、より深い市場理解が得られます。自社や公的機関での調査と比較して、時間と労力を大幅に節約しながら必要な情報を入手できる点がメリットです。

デメリット

費用が高額になる可能性や、調査会社の専門性や実績を十分に確認しないと、期待した成果が得られないリスクがあることには注意が必要です。

民間の調査会社へ委託を検討する際はこちらの記事も参考にしてください。

海外進出を支援している行政機関・コンサルティング会社20選

イギリスのビジネス環境

日本企業がイギリスに進出する際、どのような点も留意しておくべきなのでしょうか。今回は6つの観点から、イギリスのビジネス環境についてご紹介します。

• 主要言語は英語
• 国際ビジネスの中心として機能するロンドン
• 海外企業への投資促進策
• イギリス特有の法規制
• 人件費や物価の高さ
• 飽和状態のイギリス市場

それでは一つずつ詳しく解説します。

主要言語は英語

イギリスにおけるビジネスの主要言語が英語であることは、進出企業にとって大きなメリットです。英語が共通言語として定着しているため、国際取引や多国籍企業とのコミュニケーションが円滑に行われ、交渉や契約プロセスを円滑に進められます。

契約書類やマーケティング資料、製品説明などのビジネス文書を英語で統一して作成できるため、翻訳のためのコストと時間も不要です。言語の違いによる誤解のリスクも軽減されるでしょう。

国際ビジネスの中心地として機能するロンドン

ロンドンは、世界有数のグローバルビジネス都市として、多様な強みを持っています。ヨーロッパ、北米、アジアをはじめとする世界各国から約250社のグローバル企業がヨーロッパ本部を構え、国際的なビジネスハブとして機能しています。

人材育成・確保の面ではオックスフォード大学やケンブリッジ大学など、世界トップレベルの教育機関が集積しているため、金融、テクノロジー、研究開発などさまざまな分野で高度な専門人材の確保が可能です。

加えてロンドンには数多くの投資家が存在し、スタートアップや起業家にとって新たなビジネスを立ち上げやすい環境が整っています。

海外企業への投資促進策

イギリス政府は、国外からの投資を積極的に促進するため、研究開発（R&D）税制優遇措置や競争力のある法人税率の設定など、海外企業向けに充実した支援策を展開しました。

2024年4月1日以降、企業規模に関わらず適格研究開発費の20％を控除できる統合型研究開発控除制度が導入されました。法人税率は課税所得5万ポンド以下の企業には19％、25万ポンドを超える企業には25％など、企業規模に応じた段階的な税率が設定されています。その間の課税所得を持つ企業に対しては、限界控除により税率が段階的に調整される仕組みとなっています。

手厚い税制優遇措置はイギリスの魅力の一つであり、研究開発活動に重点を置く企業にとって大きなメリットです。

イギリス固有の法規制

イギリスの労働法や企業法、税法などの法規制は日本とは大きく異なります。

労働法では、週48時間の労働時間上限規制や最低28日間の年次有給休暇など、労働者の権利が手厚く保護されています。

税制面では、法人税に加え、売上高85,000ポンド超の企業に義務付けられる付加価値税（VAT）の申告など、独自のシステムが採用されている点が特徴です。

企業法制では、取締役の責任や企業情報の開示義務が厳格に定められています。

イギリス市場への進出を成功させるためには、法規制に関する深い理解と適切な対応が不可欠です。特に実務面では、現地の専門家と連携する必要があります。

人件費や物価の高さ

イギリス市場への進出において最も大きな課題となるのが、高額な事業運営コストです。人件費やオフィス賃料が他の主要都市と比較しても際立って高い水準にあり、事業運営において大きな負担になっています。

ロンドンでは平均的な人件費が高額であることに加え、オフィススペースの賃料も非常に高価です。資金調達に制限のある小規模企業やスタートアップにとって、市場参入の大きな障壁となるでしょう。

進出を検討する際には、これらのコスト要因を詳細に分析・評価し、実現可能性の高いビジネスモデルと堅実な財務計画の策定が不可欠です。綿密な準備と、コスト管理の戦略立案が成功の鍵となります。

飽和状態のイギリス市場

イギリス市場は多くの産業分野で市場が成熟しています。特にテクノロジー、消費者向けサービス、小売業界においては、既存企業が強固な顧客基盤とブランド認知を確立しており、競争が激化しています。

競争環境下で成功するためには、自社の独自性を明確に打ち出し、ニッチ市場における競争優位性を構築することが重要です。具体的なアプローチとしては、イギリスの地域特有の消費者ニーズに応えるカスタマイズ製品の提供や、サステナビリティを重視した事業の採用などが考えられます。

新規参入企業には綿密な市場戦略が求められるため、現地のパートナーや現地事情に精通した会社への調査の委託は有効な手段の一つでしょう。

イギリス進出に成功した日系企業の進出事例

イギリス進出で成功した日系企業の事例として、３つの企業を紹介します。

• 「ユニクロ」
• 「スノーピーク」
• 「Tokyo bike」

ユニクロ

ユニクロは、2001年のイギリス市場進出以来、「Made for All」というスローガンのもと、年齢や所得を問わず幅広い顧客層にアプローチし、現在では15店舗を展開するまでに成長しました。

競合にあたるZARAやH&Mとは一線を画し、ヒートテックやエアリズムといった高機能・高品質な製品開発に注力することで、独自のポジションを確立しました。

環境・社会への配慮も同社の強みです。リサイクル素材を活用した製品開発やDIY修理ガイドの提供、チャリティへの衣類寄付など、サステイナブルな取り組みを積極的に展開しています。

ユニクロは高品質なベーシックアイテムの提供に加えて、現地の消費者ニーズを満たすサステイナビリティへの取り組みを軸に、現在も着実に成長しています。

スノーピーク

スノーピークは2019年10月、ロンドンのセントジェームズ・エリアに欧州初となる直営店「Snow Peak London St James’s」を開設しました。約400平方メートルの3フロア構成の店舗で、日本製の高品質なアウトドア製品と体験型サービスを提供しています。

地下にはスタッフによるデモンストレーションスペースを設けたほか、来店者が実際に製品を体験できる機会を提供。1階にはティー＆コーヒーバーを併設し、くつろぎの空間を演出することで他社との差別化を図りました。

製品販売と体験機会の提供を組み合わせた店舗展開により、スノーピークはイギリス市場におけるブランド認知度を広げています。

Tokyo bike

Tokyo bikeは2002年に東京・谷中で創業し、2011年にロンドンに進出しました。都市生活に適した軽量で快適な自転車としてイギリス市場での独自のポジションを確立しています。シンプルなデザインと優れた快適性が特徴のTokyo bikeは、特に都市部の消費者から高い評価を得ています。

同社の成功の鍵は、製品の品質だけでなく、包括的な顧客サービスにあります。店舗では自転車の販売に加え、実際の使用感を体験できる試乗サービスやレンタルサービス、購入後の総合修理サービスなど、充実したアフターケアを提供しました。

また、イギリスの「Cycle to Work」制度を活用した通勤用自転車やアクセサリーの割引キャンペーンを実施するなど、現地のニーズに合わせたサービス展開を行っています。

優れた製品設計と顧客中心のサービス提供により、Tokyo bikeは見事にイギリス市場に受け入れられました。

イギリスへの進出を考えるなら市場調査は必須

今回は、イギリス市場に進出する際の調査方法と成功のポイントについて紹介しました。進出事例からわかるように、イギリス市場でのビジネス成功の鍵は、市場理解による差別化の徹底です。

ニッチな市場を見つけ出し、優位性を獲得するには綿密な市場調査が欠かせません。自社調査では複雑な税制や商習慣、最新のビジネストレンドを捉えきるのは非常に困難です。現地に精通したパートナーや調査会社に委託し、ビジネスの成功確率を上げるのが良いでしょう。

イギリスの市場調査ならAXIA Marketing

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競合リサーチや市場における新製品の適合性評価など、市場ポテンシャルに基づいた戦略策定のサポートによって、スムーズな進出を全面的に支援できるのが特徴です。

年間200件以上のインタビュー実績を誇る専門家が、現地の声を収集することでデスクトップサーチでは得られない深いレベルの情報をご提供できます。

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参考文献

・【イギリスの調査】はじめての市場調査やビジネス環境調査を成功させるポイントーWorkshift

・イギリス市場調査ならグローバルマーケティングラボーグローバルマーケティングラボ

・イギリス進出のメリット･デメリット|日本企業の拠点数･最新進出動向 | 海外進出ノウハウ ーDigima〜出島〜

・英国における市場調査ーSISインターナショナル・リサーチ

・ウェールズにおける市場調査ーSISインターナショナル・リサーチ

・スコットランドの市場調査ーSISインターナショナル・リサーチ

・北アイルランドの市場調査ーSISインターナショナル・リサーチ