【2024最新版】アパレル業界の市場調査の方法は？アパレル業界の展望についても解説

私たちの生活に欠かせないものの一つであるファッション。

ファッションやファッション小物全般の『商品流通』から『販売』までを指すのがアパレル業界です。

この業界で自社ブランドの商品を顧客に届けるために重要なのが、『市場調査』です。

では、アパレル業界における市場調査はどのように行えば良いのでしょうか？

この記事では、アパレル業界に特化した市場調査の方法について詳しく解説します。

調査方法を理解すれば、アパレル業界以外でも市場調査を行うことが可能になります。

ぜひご覧ください。

アパレル業界の基本情報

まずは、アパレル業界の基本情報を見ていきましょう。

アパレル業界は『流通』から『販売』に至るまで、広範な範囲を含んでいます。

この業界を詳しく掘り下げてみると、『市場調査』や『販売』、さらには『環境保護』といった多岐にわたる分野が存在していることが分かります。

アパレルとは一口に言っても、市場に関する情報やアパレル自体の定義を理解してから本文を読み進めることで、記事の内容がより深く理解できるようになります。

アパレル産業の概要

アパレル産業とは、衣服や衣料品、服装などの『既製品の生産に関わる産業のこと』で、衣服の製造業及び流通全般のことを指しています。

ファッション性の強い衣服を製造・販売すること全般を、日本ではアパレルと呼んでいます。

アパレル市場の動向

アパレル市場とは、アパレル関連企業によるアパレルや小売金額を合計した市場のことです。

アパレル市場には、実店舗での売り上げや、ネット販売・通信販売が含まれます。

これらの媒体から購入したデータを元に、数値化してアパレル市場の動向を確認することができます。

（この中にリサイクルショップで販売・収入を得た服や小売物は含まれません。）

近年のアパレル市場は、コロナ禍の影響で一時的に低迷していたものの、行動制限の緩和やオンライン販売の拡大に伴い、回復傾向にあります。

2025年頃には、コロナ禍以前の水準にまで回復することが予想されています。

アジア太平洋地域が世界市場をリード

アジア太平洋地域とは、アジアから太平洋にかけての地域のことで、この地域のアパレル市場は、新興市場として特に注目されています。

その背景には、欧米市場の飽和状態や、アジア地域でのインターネットの急速な普及が挙げられます。

インターネットの普及に伴い、ファッション業界もさらに活性化しています。

アパレル業界のEC市場

EC市場とは、インターネット上で商品やサービスを売買するビジネスモデル全般を指します。

アパレル市場におけるEC市場は、衣類などのアパレル製品をオンラインで販売する市場を意味します。

コロナ禍による外出制限で私たちの行動が一時的に制限された中、オンラインでの買い物が広がったことで、アパレル市場のEC市場は大きく成長しました。

アパレル市場調査の手法

自社ブランドに合った市場調査を行うことで、より正確で有益な結果を得ることができます。

市場調査の手法としては、

• 市場調査・競合調査
• ファッショントレンドの分析
• 競合ブランドの分析

上記3つが挙げられます。

これらのポイントを押さえることで、より質の高い調査結果が得られるでしょう。

市場調査・競合調査

アパレル市場の市場調査手法は、主に以下の方法があります。

• 直接面談やアンケート調査
• ホームユーステスト
• 会場調査

各調査手法に応じて、費用も異なるため、自社の予算や調査にかけられる期間を考慮して、適切な手法を選ぶことが重要です。

また、競合調査の手法としては、

• 周辺地域の競合他社のマッピングをする
• インターネット調査をして競合他社との比較をする

などがあり、競合他社の強みや弱みを把握することができます。

競合調査をすることで、自社のブランド商品を新たに知ることにも繋がります。

ファッショントレンドの分析

ファッショントレンドの分析方法には、以下の手法があります。

• 定点観測をする
• コレクションを見る
• SNSなどでトレンド分析をする

定点観測では、人々の服装や髪型、アクセサリーを観察することができます。自社ブランドのターゲット層に適した場所を選ぶことが重要です。

地域や店舗によってファッションの傾向が異なるため、観察場所を明確にすることで正確なデータが得られます。人々の自然な姿を調査することで、より精度の高いトレンド分析が可能になります。

コレクションでは、メンズ・レディースのファッションや小物などを展示した場で、数時間かけて新しいトレンドを見つけることができます。

ディレクターやプロデューサーの演出により、同じアパレルアイテムでも異なる印象を与えます。過去から現在、未来のコレクションを通して、ファッショントレンドを読み取ることができるのが大きな利点です。

SNSでのトレンド分析では、SNSのアンケート機能や口コミの確認から、ファッション市場の動向を調べることが出来ます。

ユーザーの率直な意見を確認し、世代別にトレンドを把握することも可能です。また、比較的低価格で市場調査や分析が出来ることも良いポイントです。

競合ブランドの分析

競合ブランドの分析をする前には、

• 分析の目的を明確にする
• 競合他社を特定する
• 市場調査を実際に行う

上記3つを意識することが大切です。

目的を明確にせずに競合ブランドの分析を始めてしまうと、方向性が定まらず、調査が無意味になる可能性があります。

競合調査を通じて、自社ブランドがどのような成長や変革を目指しているのかを把握し、調査対象の競合他社を適切に選定することが成功の鍵となります。

アパレル業界の課題

このセクションでは、アパレル業界の課題について解説します。

アパレル業界の課題は、

• 消費者ニーズの二極化
• ECニーズの大幅な増加
• 余剰在庫・大量生産
• 人手不足
• 低価格競争

などが挙げられます。

これらの課題を明確にすることで、自社ブランドが今後どのように戦略を立てていくべきかが見えてきます。

消費者ニーズの二極化

アパレル業界における消費者の二極化は、コロナ禍によって大きな変化を遂げました。

コロナ禍の影響で私たちのライフスタイルが変化し、それに伴い人々のファッションも変わりました。

特に、在宅勤務が増えたことで、フォーマルなスーツよりも、手頃でカジュアルな服装を求める人が増加しています。

しかし、すべての人がカジュアルな服装を好むわけではありません。

こうした背景により、フォーマルな服装を好む人とカジュアルな服装を求める人との二極化は、ますます顕著になっています。

ECニーズの大幅な増加

ECとは、インターネット上で買い物ができるサービスの仕組みのことです。

以前からインターネットショッピングはありましたが、コロナ禍の影響でECニーズが急激に増加しました。

オンラインで販売することで、人件費や店舗代の費用がかかりません。

ユーザーは直接店舗に行かずに買い物ができるので、買い物を最小限の時間で済ませることが出来ます。

しかし試着できないという問題が発生するので、買い物の際には注意が必要です。

余剰在庫・大量生産

人気な商品も、大量に作りすぎて良いことはありません。

自社商品を大量に作ってしまうと『ブランドイメージを定着させる』ことはできても、『大量に作りすぎて保管に困る』という問題が発生してしまいます。

大量生産をすることでユーザーから『このブランドはこの商品しかない』と思われてしまってもおかしくありません。

大量に作ることで安売りのイメージを持たせないためにも、適切な販売量を設定しておくようにしましょう。

人手不足

人手不足は、どの業界にも共通する課題ですが、特にアパレル業界にとっては深刻な問題です。

この人手不足の背景には、ECニーズの増加やコロナ禍の影響、実店舗での長時間労働が挙げられます。

また、優秀な人材はより待遇の良い企業へと転職していくことも人手不足の要因になっています。

自社ブランドの労働状況の改善や、待遇・給与の見直しが求められ、人材の定着を図ることが不可欠です。

低価格競争

安ければ良いというわけではありませんが、『他社比較をしていくと低価格になっていく』ということもあります。

コロナ禍の影響で、ユーザーがファッションに対する関心を失っているのは事実です。

しかし、低価格競争に巻き込まれることで、経営に悪影響を及ぼすことも確かです。

他社にない強みを見つける視点が『低価格』にだけ縛られるようなことがないよう、注意していくことが大切です。

アパレル市場調査による活用事例

ここからはアパレル市場調査による活用事例を見ていきましょう。

適切な市場調査を活用することで、調査の内容をより充実させることが可能です。

また、効果的な手法を用いることで、ユーザーに自社ブランドをよりスムーズに届けることができるようになります。

ターゲット顧客の特定

ターゲット顧客を特定することで、適切な価格設定や店舗展開が可能になります。

アパレル業界に限らず、市場調査を行う前にはターゲットとする顧客の年齢層を明確にする必要があります。

例えば、プチプラファッションを求める若年層に対して高価な着物を販売しようとしても、満足のいく販売数を達成できるとは考えにくいでしょう。

このような不一致を避けるためにも、ターゲット顧客の特定は慎重に行うことが重要です。

販売戦略での立案

販売戦略とは自社の商品やサービスを販売する際の戦略のことです。

アパレル業界における『販売戦略』は、短期的な利益ではなく長期的な利益を求めていくことを指しています。

具体的には

• 顧客満足度の向上
• ブランド価値の向上
• 市場競争力の維持

上記の3つが挙げられます。

これらをきっちり立案することで、顧客を自社ブランドに定着させることが出来ます。

もちろん、すぐに顧客が定着するわけではありませんが、上記の3つの戦略に着実にアプローチすることで、顧客の心をつかむことができるでしょう。

消費者の購買行動分析

消費者の購買行動には、

• 高価なものを身につけ、自分を高めたい
• 毎日使うものは妥協したくない
• なるべく安く揃えたい

など様々です。

自社ブランドを求める消費者がどのような購買行動をとっているかを分析することで、彼らの心理が明らかになります。

消費者心理を理解することで、自社ブランドの方向性も分かるようになります。

今後のアパレル業界で求められること

ここでは、アパレル業界で求められることについて紹介します。

アパレル業界全体で求められている課題は、実は他の業界でも共通して問題視されていることが多いです。

アパレル業界の問題を解決するための配慮を行うことで、結果的にさまざまな業界にも応用できる解決策となるでしょう。

環境・サステナビリティに配慮したアイテム

サステナビリティとは、環境、経済、社会といった観点から、地球上のすべてのものが長期にわたり持続することを目指す考え方です。

この概念には「持続可能」という意味も含まれ、環境問題に対しては長期的な解決策が求められています。

衣類を提供する際には、素材、エネルギー、製造プロセス、輸送といった各要素が環境に与える影響を考慮する必要があり、これらすべてがサステナビリティと関連しています。

経済産業省の調査によれば、最近はサステナビリティを重視する消費者が増加しています。

今後はオーガニックコットンなど環境に配慮した素材や、環境や人権に配慮した透明性の高いサプライチェーンによる生産がさらに求められると予想されています。

【参考文献：経済産業省/ファッションの未来に関する報告書】

オムニチャネル戦略の導入

オムニチャネルとは、企業と顧客の接点であるチャンネルを統合し、企業全体で一貫した顧客体験を提供する販売戦略の一つです。

この場合のチャンネルは、ECサイトやWebサイトなどが対象になります。

アパレル業界におけるオムニチャネル戦略は、実店舗だけでなく、専用アプリや通販サイトなどを使ってチャンネルを統合することを指しています。

企業専用のオムニチャネル戦略を導入することで、顧客に一貫したサービスを提供できると共に、マーケティングを担うことも可能になります。

ジェンダーフリーを意識したファッションアイテム

ジェンダーフリーとは、性別による社会的・文化的な差別を受けることなく『自分の能力を自由に発揮すべきだ』という考え方のことです。

アパレル業界におけるジェンダーフリーとは、デザイン性から男性・女性にとらわれない自由なファッションスタイルのことです。

デザインだけでなく、柔らかい色合いを使用するなど、スタイルにも工夫が見られます。

ジェンダーレスなアイテムを作ることで、より『自分らしさ』が発揮できるようになります。

海外展開における注意点

海外展開においては、『海外事業に対応できる人材がいるかどうか』が大きな不安要素となります。

海外事業に適切に対応できなければ、現地での信頼を築くことも困難です。

もちろん、海外展開が成功すれば、自社ブランドを大きく成長させ、利益も増大します。

そのため、海外展開を行う前には、

• 適切な人材確保
• 現地での信頼を勝ち取ることができるか
• 海外展開に対するリスクを理解しているか

これらの点を十分に把握してから進める必要があります。

さらに、海外展開を検討する際には、市場として魅力的な国を選ぶことも重要です。それぞれの国の市場や消費者のニーズ、競合企業の特徴を分析し、自社に適した展開先を見極めることが大切です。

【参考文献：経済産業省/ファッション業況調査及びクールジャパンのトレンド・セッティングに
関する波及効果・波及経路の分析】

アパレル業界で成功した企業の事例

ここからは、アパレル事業で成功を収めた企業の事例を3つ紹介します。

各企業は、経営方針や市場調査、ターゲット顧客が異なります。

ターゲット顧客に応じた市場調査やマーケティングが必要ですので、自社にとってどのように適用できるかを考えながら読み進めると良いでしょう。

GRL（グレイル）

GRL（グレイル）とは、女性向けアパレルブランドです。

GRLが成功した理由として、以下の3点が挙げられます。

• 20代女性をターゲットに絞っている
• ターゲット層が使い慣れているスマホアプリの導入
• 実店舗が無く、人件費がかからない

ターゲット顧客を明確に設定し、その顧客にとって使いやすい購入方法を企業側が提供することで、GRLは市場価値の向上に成功しました。

ZARA（ザラ）

ZARA（ザラ）とは、トレンドに敏感な女性やその家族・パートナーを対象にしたアパレルブランドです。

常に最新のトレンドを取り入れることで、顧客を絶えず獲得することに成功しています。

また、ZARAのターゲット層は20代から40代と幅広く設定されています。

ユーザー向けにスマホアプリを導入し、アプリを通じてアンケートを実施することで、コストを抑えつつ市場調査を行うことも可能にしています。

ZOZOTOWN（ゾゾタウン）

ZOZOTOWN（ゾゾタウン）とは、ファッションに敏感な20代〜30代の男女を対象にしたアパレルブランドのECサイトのことです。

しかし、20代から30代向けの商品のみをラインナップしているわけではありません。その家族やパートナーもターゲットにすることで、より幅広い顧客層を獲得しています。

また、SNSアプリ「WEAR」や採寸用ボディスーツ「ZOZOSUIT」、支払いを後回しにする「ツケ払い」など、最新のテクノロジーを活用して消費者ニーズに応える取り組みを行い、注目を集めています。

アパレル業界における市場調査の重要性とは？

アパレル業界における市場調査では、以下の3つを意識することが重要です。

• ターゲット層を明確にする
• 顧客に合わせた価格設定をする
• アパレル業界の問題をしっかり認識すること

これらを考慮しながら市場調査を進めることで、顧客の定着化を図ることができます。

不安を感じた際には、ぜひ本記事を何度でも読み返してください！

アパレル業界の市場調査ならAXIA Marketing

AXIA Marketingでは、市場調査におけるプロがマーケティングを請け負っております。

御社の市場調査に充てる予算や調査内容をヒアリングした上で、適切な市場調査ができるようにサポートして参ります。

ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

サービスの詳細については、こちらをご覧ください。

参考文献
・アパレル：市場シェア分析、産業動向と統計、2024年〜2029年の成長予測 – NEWSCAST
・アパレル業界の販売戦略とは？販売戦略策定時の重要ポイントを解説 – SIMLES
・アパレル業界の課題・問題点とは？コロナ渦を経て変化したニーズへの対応は必須！ – デジタラトリエ
・アパレル業界を目指す方が読むべき市場規模や平均年収まとめ！ – Commerce Marketing Blog
・アパレル業界におけるマーケティングとは？活用方法やメリット・デメリットを解説 – b→dash
・【2024年最新】アパレル業界の今後の展望は？トレンドやニーズを解説 – 小島衣料CADサービス