【完全版】マレーシア市場調査の方法とは？市場の魅力・進出のポイントを徹底解説

マレーシア市場への進出を考える際、その魅力的な市場の特性は見逃せません。マレーシアは若年層が多く、購買力が高いことが特徴です。実に国民の60%が30歳以下であり、この人口ボーナスは2050年まで続くと予想されています。これにより、消費者市場は活発で、さまざまなビジネスチャンスが広がっています。

また、マレーシアは世界トップクラスの親日国であり、多くの日本企業がすでに成功を収めています。外資企業に対しては優遇措置が設けられるなど、製造業やサービス業を中心にビジネスを展開しやすい環境が整っています。

しかし、進出を検討する際には、ブミプトラ政策の影響や、イスラム法の規制など、特有の市場条件を理解し対応することが重要です。

この記事では、マレーシア市場が今どうなっているか、進出する場合にどう考えるべきかについて解説します。

ぜひ記事を通じて、マレーシア市場を理解し、リスクやチャンスの評価を行ってみてください。高い経済成長率となっているマレーシアは、多くの企業にとって新たな成長の舞台となるでしょう。

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マレーシアの基本情報

マレーシアに進出する前には、まずマレーシアに関する基本情報を理解しなければなりません。

ここでは、マレーシアに関する基本情報を解説していきます。

近い将来、マレーシアに進出を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

面積	330,290平方メートル（日本の0.78倍）
人口	約3,513万人（2024年）（日本の約4分の1）
首都	クアラルンプール
民族	マレー系約70％、華人系約23％　インド系7%（2022年）
言語	マレーシア語（公用語）、英語、中国語、タミル語
宗教	イスラム教60％、仏教20％、キリスト教9％、ヒンドゥー教6％、その他4％（2017年）
主要産業	サービス業、製造業、建設業、農林業、鉱工業

マレーシア市場調査①人口

マレーシアは急速に成長している市場であり、特に若年層が多く経済力も増しています。人口の約60％が30歳以下で、この人口構造が今後も続くと予想されています。

マレーシアは、その安定したGDP成長率に加え、豊富な天然資源が魅力です。また、世界でもトップクラスの親日国であるため、日本企業にとっても進出しやすい環境となっており、ビジネスの拡大が期待できます。

さらに、マレーシアでは外資企業への優遇措置が整っており、東南アジア地域で最もインフラが整備されている国の一つです。こうした背景により、効率的なビジネス運営が可能となっています。自然災害のリスクも少なく、ハラル認証を政府機関が行っているため、イスラム市場へのアプローチもスムーズです。

以下からはこうしたマレーシア市場の特徴について、より詳しく解説していきます。

マレーシアの人口は少ないが購買力が高い

マレーシアの人口構造は独特であり、全体的に人口は少ないものの、その中で若年層が多い割合を占めています。これがマレーシア市場における重要な特性の一つであり、国の経済力や購買力の源泉となっています。

特に30歳以下の人口が約60％を占めており、この若年層は消費活動も活発で、新しい技術やトレンドに対する適応が早いという特徴があります。これにより、デジタルマーケティングや新興テクノロジーへの需要があり、マレーシアはイノベーションの起こる機運が高まっているのです。

加えて、マレーシア経済は安定した成長を持続しています。特にサービス業と製造業が経済の柱です。国際的にもビジネスが行いやすい環境であるため、外資企業にとって魅力的な投資先といえるでしょう。

政府も外国企業の進出を支援するためにさまざまな優遇措置を設けており、これに目をつけた外資企業は、マレーシアをASEAN地域でのビジネスハブとして位置づけています。

こうした背景を理解することで、マレーシア市場への進出戦略を計画的に考えることが可能です。

2050年頃まで続くと予想される人口ボーナス

マレーシアの人口構造における特徴は、若年層の割合の高さです。現在、30歳以下の人口が全体の約60%を占めており、この傾向は2050年頃まで続くと予想されています。

これは、労働市場における「人口ボーナス」ともいえる状態であり、経済発展にとって有利です。若年層が多いということは、労働力が豊富であり、消費者市場としても非常に活発であることを意味するためです。

この人口構造により、マレーシアは新しい技術の導入や新事業の展開がしやすい環境にあります。特にデジタル経済の拡大にはこの若年層がメインの役割を果たすと見られており、多くの国際企業がマレーシア市場への投資を進めています。

また、労働力の豊富さは、製造業からサービス業に至るまで、幅広い産業において競争力を持続させる要因となっています。

このようにマレーシアは、若年層の労働力を活用して経済の持続的な成長を続ける力を未だ秘めており、ビジネスの展開に絶好の機会です。

マレーシアの高い就業率と低い失業率

マレーシアの就業率は非常に高く、経済活動に参加する人口の比率が安定しています。これは、国内の多様な産業が労働力を確保していることを示しており、特に製造業、サービス業、建設業が主要な雇用源です。

一方で、失業率は比較的低く、マレーシア政府の効果的な経済政策と教育制度が若者を労働市場に適応させていることがうかがえます。

さらに、政府は技能開発と職業訓練プログラムを推進しており、これが就業率の高さを支えています。こうした取り組みにより、労働者は継続的に高い技能を獲得できるため、国内外の企業から高い評価を受けることにつながるのです。

マレーシアの安定した労働市場は、マレーシア経済の大きな強みの一つです。こうした就業・失業率データからは、マレーシアがASEAN地域において経済的なリーダーシップを担っていく素養があることがわかります。

マレーシアの労働者の平均月収/年収

マレーシアの都市部には多様な産業が存在し、それぞれの分野に需要があります。平均的な月収は大都市地域で約3,000リンギット（約80,000円）であり、これは国内の生活費と比較して高い水準です。年収の平均は約36,000リンギット（約960,000円）となり、経済的に安定した生活を営むことが可能です。

また、専門職や技術職の労働者はさらに高い収入を得ています。特にIT業界やエンジニア分野では、より多くの収入を得る傾向にあります。

政府の政策による最低賃金の定期的な見直しも、全体的な賃金水準の向上に寄与しているのです。

GDP成長が安定している

マレーシアの国内総生産（GDP）は、サービス業や製造業の強化に支えられ、年間で一貫して増加しており、消費者物価指数（CPI）も比較的安定した上昇を見せています。こうした指標から、マレーシア経済の健全性と成長の持続可能性が見て取れます。

また、実質経済成長率は、地域内での貿易拡大や外国直接投資の流入により、他のASEAN諸国と比較しても高いレベルを保っています。政府の積極的な経済政策と国際的な経済環境の改善が、この安定した成長を後押ししているのです。

マレーシア市場調査②日本企業の進出しやすさ

マレーシアは、開放的な経済政策と安定した政治環境により、日本企業にとって魅力的な進出先として長年認識されてきました。マレーシアは、日本との強い経済的結びつきと共に、文化的な親和性も高く、日本企業の海外展開を促進する環境が整っています。

特に製造業や情報技術分野において、マレーシア政府は多くの支援をしており、進出を検討する日本企業にとって大きな魅力となっています。

さらに、日本との貿易協定や経済連携が深まり、新たなビジネスチャンスが増加しており、マレーシアへの投資増加を呼び込んでいるのです。

マレーシアに進出している日本企業の数・推移

マレーシアは日本と強固な経済関係を持ち、長年にわたり日本企業の海外進出を積極的に受け入れています。最新の外務省の「海外在留法人数調査統計」と「海外進出日系企業拠点数調査」によると、マレーシアには多数の日本企業が存在しており、進出企業数はアジア地域内でトップクラスに位置するのです。

2022年のデータでは、マレーシアには約1,500社以上の日本企業が進出しており、その数は前年比で5%以上の増加を見せています。主に製造業、IT、サービス業の進出が多く、特に電子機器、自動車関連産業が盛況です。

さらに、マレーシア政府は日本企業の進出を支援しており、進出しやすい環境が整っています。これにより、新たに市場に参入する企業だけでなく、拡大を図る企業にとっても、マレーシアはアジア太平洋地域でのビジネス拡大の拠点として理想的な場所なのです。

こうした統計とトレンドにより、マレーシアがいかに日本企業にとって重要な市場であり続けているかがわかります。企業の持続的な成長と地域社会への貢献を通じて、マレーシアでのビジネスは更に発展することでしょう。

実際に進出している日本企業の事例

マレーシアには多くの日本の中小企業が進出していますが、中でも成功している好例と言えるのが、富士食品工業株式会社です。

マレーシアは、国民の約6割以上がイスラム教を信仰しているため、ハラール認証などのハードルから食品系の企業の進出はハードルが高い国と言えます。

そんな条件下で、富士食品工業はマレーシアに協力工場を設立し、現地での生産体制を確立する戦略で成功。

マレーシアを拠点として、インドネシアなど他のASEAN市場への進出や供給などにも成功しています。

いくら知識やノウハウを持っていたとしても、現地の人が持つ独特の感覚、観点を持つことは難しいと言えます。

そういった観点無しでは海外進出成功は難しいと言えるでしょう。

富士食品工業が、難しい市場で海外進出に成功できたのは、現地の生産体制、協力体制を確立できたことが何よりの要因と言えるでしょう。

マレーシアにおける外資企業の優遇措置

マレーシアは、多文化が共存する移民国家としての特性を活かし、外資企業への優遇措置を行っています。これにより、日本を含む多くの国の企業がマレーシア市場に容易に進出しやすい環境が整っているのです。

具体的な優遇措置としては、税制面での優遇、高度な技術や特定の産業への投資に関する補助金、そして投資促進地域における土地使用権などが挙げられます。こうした政策は、外国直接投資（FDI）を促進し、国内での雇用創出や技術移転にも役立つのです。

また、マレーシア政府は外国企業が現地法人を設立しやすいように、事業登録プロセスを簡素化しています。このような措置があることは、マレーシアをアジア地域でビジネスを展開する拠点として魅力的な根拠なのです。

東南アジアの中でもインフラが整備されている

マレーシアは東南アジア地域においても、特にインフラが整っている国の一つです。

交通網や通信システムは発展しており、ビジネスの効率化とコスト削減を支えています。日本企業にとっては、物流の便利さや、高速インターネットの普及により事業展開しやすくなるのです。

こうしたインフラ環境は、製造業の拠点としてはもちろん、サービス産業拡大のための需要にも合致するため、多くの日本企業がマレーシアでの事業を積極的に進めることにつながっています。また、マレーシア政府も外国直接投資を奨励する政策を展開しており、ビジネス環境の改善に努めています。

こうした背景があるため、日本企業はマレーシア市場へスムーズに進出しやすい上に、ASEAN地域でのビジネス拠点確保も可能となり、現地で活躍できるといえるでしょう。

自然災害リスクが少ない

東南アジアは自然災害が頻発する地域として知られていますが、マレーシアは比較的安全な国とされています。台風の直接的な影響を受けにくく、大きな地震や津波のリスクも低いため、自然災害のリスクは他の東南アジア諸国と比べて低いです。

この安全性が、外国企業にとっては魅力的であり、インフラが整っていることと合わせて、投資の決定要因となっています。

マレーシア政府もこの点を強調し、国際ビジネスのハブとしての地位を確立するために積極的な施策を推進しています。こうした背景により、多くの国際企業がマレーシアに事業を設立し、長期的な安定と成長を見込んでいるのです。

マレーシア政府はハラル認証のプロセスを一貫管理

多くの国々ではハラル認証を取得する過程が複雑です。一方、マレーシア政府はハラル認証のプロセスを国内で一貫して管理しています。

これにより、マレーシアはハラル市場への進出が比較的容易な国となっており、特に食品や化粧品の産業で外国企業がマレーシアに進出する上で利点です。

自国でハラル認証を完結させることで、手続きが迅速となり、国際的な企業が新たな市場に合流しやすくなります。そのため、マレーシアはイスラム諸国はもちろんのこと、全世界のハラル市場において中心的な役割を果たしているのです。

マレーシア市場調査③産業

マレーシアの国内総生産(GDP)に占めるサービス業の割合は約55%に達し、製造業も約23%を占めています。こうした産業は、国の経済成長において中心的な役割を担っており、特にエレクトロニクス、自動車、石油化学製品が主要な輸出品です。

マレーシアの豊富な天然資源

マレーシアはパーム油や天然ガスなど、重要な天然資源の大手輸出国でもあります。

このように産業構造が確立されていることで、低失業率と高い雇用率が維持されているのです。そこで以下からは、こうした産業の成長率や就業者比率についてさらに詳しく掘り下げていきましょう。

マレーシアの主要産業

マレーシアの経済構造は多くの産業が支えており、代表的な産業はサービス業、製造業、農業です。

サービス業は国内総生産(GDP)の約55%を占め、金融、観光、不動産が中心です。

製造業では、電子機器、石油化学製品、機械類が主要な輸出品目となり、GDPの約30%を生み出しています。

農業においては、パーム油と天然ゴムの生産でマレーシアは世界トップクラスの産出国です。

こうした産業はマレーシア経済の成長と国際競争力を支える基盤となっており、今後も継続的な成長が望めるほどの生産力を維持しているのです。

マレーシアの国際貿易

マレーシアは国際貿易に積極的に関与しており、輸出額は世界第25位、輸出額は第26位となっています。

マレーシアの主要な輸出相手国はというと、シンガポール、中国、米国に次いで日本が第4位。

輸入相手国を見ると、中国からの輸入が急速に増加しており、2010年に輸入相手国第1位だった日本は、中国、シンガポール、米国に抜かれて現在は第4位です。

近年、中国、シンガポール、米国はマレーシアとの貿易を急速に拡大させており、今後もこの傾向は更に強くなると見られています。

各産業の成長率

マレーシアの経済成長を支える製造業、サービス業、農業の成長率を見ていきましょう。

製造業は電子製品、自動車部品、化学製品の生産を中心に年平均5%の成長を維持しています。

サービス業は特に金融、情報技術、観光が盛んで、成長率は年間約6%に達しています。

また農業は、パーム油とゴムの生産が大半を占めるものの安定した成長を見せており、年間約3%の成長があるのです。

こうした産業の継続的な成長は、マレーシアの経済全体の安定と発展に寄与しています。

各産業の就業者比率

マレーシアの国内総生産(GDP)に特に貢献している産業は製造業です。製造業では電子部品、自動車、石油化学製品が中心で、労働者の割合は全体の約18%を占めています。

次にサービス業です。2021年現在、マレーシアの労働人口の約62.09％がサービス部門に従事しています。サービス業には、金融サービス、観光、情報技術など幅広い産業があります。

農業では、農業従事者の比率は約11%です。こうしたデータは、マレーシアが多様な産業基盤を持ち、各産業が国の発展を支えていることを示しています。

マレーシア市場進出における3つの注意点

マレーシア市場に進出する際には、以下のような注意点を意識しなければなりません。

• ブミプトラ政策の名残がある
• イスラム国家ならではのルール
• 転職が多い移民国家

こうした点を踏まえ、マレーシア市場への理解を深めなければ、マレーシアへの進出は難しいです。以下からは、この3つのマレーシア市場進出の上での注意点それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

注意点①ブミプトラ政策の名残がある

マレーシアはかつてブミプトラ政策を実施していました。この政策はマレー系住民と原住民を経済的に優遇するもので、マレーシア経済において特定の民族集団を支援するものです。

公式には多くの優遇措置が撤廃されましたが、現在でもこうした政策の影響は一部残っています。社会的、経済的な習慣や慣習として根強く残るこうした名残は、ビジネス環境や雇用慣行に微妙な影響を与えています。

たとえ法的な規制がなくなったとしても、地元企業やコミュニティ内でマレー系住民への非公式な優遇が見られることがあるのです。これは外国企業がマレーシア市場で活動する際に考慮すべき重要な文化的要素の一つです。

注意点②イスラム国家ならではのルール

マレーシアはイスラム法に基づいた独自の規制を持っており、特に外国企業が市場に進出する際はルールを理解し適応しなければなりません。

特に重要なのが、ハラル認証です。ハラル認証は、イスラム教徒が食品や製品を消費する前に必要な証明であり、これがなければ、広範な市場に販路を拡大することはできません。

さらに、ラマダンや祈りの時間など、宗教的慣行に基づく日常生活のリズムにも留意しましょう。こうした文化的、法的な違いは、日本や他の非イスラム国家とは大きく異なるため、事前の詳細な調査と準備が不可欠です。

ビジネスを展開する際には、こうした規制と文化的慣習を尊重し、適応していくことがマレーシア進出のうえで必須な事前準備といえます。

注意点③転職が多い移民国家

マレーシアは、多様な民族が存在する移民国家であり、労働市場が流動的です。世界中から多くの労働者が集まり、それによりジョブホッピングが一般的な現象となっています。

労働者が頻繁に職を変える文化は、企業にとって大きな課題の一つです。企業は、従業員のロイヤルティを高め、長期的なキャリアを形成する機会を与えなければ、転職問題に対処できません。

特に技術的な職種や専門職での経験豊富な人材の定着は、事業の継続性と成長に直結しています。そのため、キャリア研修、キャリアアップの機会、適正な報酬体系の設定など人材の定着を図るための施策が、現地でのビジネス成功には不可欠です。

マレーシア市場で注目される成長産業

ここでは今注目されているマレーシア市場の産業について解説していきます。

①デジタル経済・IT関連事業の成長

政府のデジタル化推進によるIT投資の増加

2022年、マレーシアデジタルエコノミー公社（MDEC）は、国家のデジタル戦略を成長を加速させるための「マレーシア・デジタル」を新たに立ち上げました。

これは政府主導の国家的戦略プロジェクトで、マレーシア国民のデジタル能力を向上させるのが目的です。将来的には、マレーシアの企業と国民が世界のデジタル経済で主導権を持ち、アジアにおけるデジタル投資の中心国になることを目指しています。

マレーシア政府はデジタル化の推進以外にも、意欲的な若い起業家やハイテク企業が世界で成功できるように支援も行っています。そして政府はMDECを通じて、DE RantauとDigital Tradeという2つのデジタル促進プログラムの立ち上げも表明しました。

これによって、デジタル化の普及、プロフェッショナルモビリティの促進が盛んに行われ、IT投資の増加が進んでいく可能性があります。

eコマース市場の拡大とオンライン決済の普及

近年マレーシア市場では、eコマース市場の拡大と、オンライン決済の普及が急速に上昇中です。中でもeコマースの普及はめざましく、特に2015年にシンガポールで発足した「Shopee」は、マレーシアで最もクリックされたeコマーズサイトとして知られています。

Shopeeでは頻繁にプロモーションやキャンペーン、セールなどを開催していて、お得な取引が可能です。マレーシアの主要銀行であるMaybankとも戦略的パートナーシップを組んだことも、Shopee普及の追い風になりました。

それに伴い、オンライン決済の普及も進んでいて、今後5年間で15％〜25％の上昇が見込まれています。マレーシアでのオンライン決済は、2023年から2027年にかけて13.7%の成長率が予想されていて、今後も東南アジア内では重要な市場になるのは確実です。

②製造業・輸出関連産業の拡大

電子機器・自動車部品などの主要産業が堅調

マレーシアでは製造業においては、以前から電子機器や自動車部品の製造が主要産業でしたが、今後もこれらの産業は堅調に推移していくだろうと予想されています。なぜならマレーシアにおける製造業のGDPは、今後年間で約4％から約11％の間で大きく変動を続けているからです。

特に電子機器を中心としたエレクトロニクスは、総貿易額でも2012年から20年まで、ほぼ増加傾向にあります。しかし、輸出は年を重ねて傾きが増加しているのに対し、輸入は減少傾向です。

現在マレーシアでは、製造業における研究や開発の資金不足が問題となっています。今後は製造の効率化や多様化に焦点が当てられて、航空宇宙産業や医療機器、機械加工・機械装置、化学産業の成長が期待されています。

低コスト・高品質の生産拠点としての魅力

マレーシアは製造業において、低コスト・高品質の生産が可能な拠点としての魅力に溢れています。特に、ペナンやジョホール州にある工業地帯では、低コストかつ高品質な生産ができることから、多くの外国企業が進出しています。

2023年時点において、マレーシアにおける製造業作業員の基本月給は、約7万円（約2,097MYR）が平均です。最低賃金は約5万円（約1,500MYR）と比べると低いですが、2025年には6万円（約1,800MYR）に引き上げられると予測されています。

マレーシアでは、現地労働者の採用を奨励する「ブミプトラ政策」が推進されています。企業は人材採用の前に、この政策を十分に考慮し、良い人材の確保と労働環境の整備を行わなければなりません。

③小売業・消費財市場の発展

若年層の購買力増加による消費市場の活発化

近年、マレーシア経済は若年層の購買力増加と消費市場の活発化により、持続可能な成長を継続中です。2070年頃には人口増加のピークを迎えるとされており、さらなる経済成長が期待されています。

現在は中間層の所得が増加しており、小売業やサービス業、観光業において購買力が増加中です。日系企業もビジネスチャンスを得ようと続々とマレーシアに進出しており、日本文化を活かしたビジネスモデルが支持されています。

内需産業においても、若年層を中心に消費が拡大していて、近年ではドン・キホーテなど日系の小売業の進出が盛んです。2022年には、三井不動産がクアラルンプールの中心街であるブキビンタンにららぽーとをオープンしました。

観光産業との連携による販売チャンネルの多様化

内需市場が拡大しているマレーシアでは、今後も国民所得の向上と人口増加が見込まれています。特に観光産業は大きな成長が期待されていて、観光産業との連携による販売チャネルの多様化が重要です。

販売チャネルとは、商品やサービスを流通するための経路や方向を意味する方法のことを言います。観光産業と連携することで外国人観光客による消費も拡大することから、クアラルンプール周辺では観光客をターゲットにしたショッピングモールが増加中です。

次々ショッピングモールが出店されているマレーシアですが、全てが活況というわけではありません。出店してもテナントが集まらなかったり、立地が悪過ぎて集客に苦戦したりするショッピングモールも多く見受けられます。

今マレーシア市場進出が特におすすめな業種とは？

現在のマレーシア市場では、特に製造業、IT産業、および小売業で進出することがおすすめです。

マレーシアは政府による積極的な外資誘致政策と効率的なビジネス環境が整備されており、製造業ではコスト効率の良い労働力が得られることと、比較的低い生産コストが利点として挙げられます。

IT産業においては、国がデジタルエコノミーの発展を推進しており、多くの技術革新が進行中であることがメリットです。これにより、ITサービスやソフトウェア開発、電子商取引が活況です。

また、小売業も経済成長と消費者の購買力の向上に伴い、国内外からの投資が拡大しており、都市部を中心に多くの商業施設が新設されているといった形で発展を見せています。

こうした業種はマレーシアでの事業展開において有望であり、新たなビジネスチャンスが得られる可能性が高いです。

もちろん、上記以外の業種・業界についても成功の可能性は大いにあります。一例として、参考ください。

マレーシア市場調査ならAXIA Marketing

この記事では、マレーシア市場の特徴や進出に最適な業種などについて詳しく解説しました。

マレーシアは製造業、IT産業、小売業にとって魅力的な市場であり、特にデジタルイノベーションを推進する政策や外資企業への優遇措置が魅力的です。

また、異文化理解と地域特有のビジネス慣習への適応がマレーシア進出成功の鍵です。たとえばブミプトラ政策の影響やイスラム法に基づくビジネス環境など、留意すべきポイントが多く存在します。こうした情報を活用して、マレーシアでのビジネスチャンス到来に備えることが重要です。

さらに込み入った情報が知りたい場合や、自社事業についてすりあわせしたい場合は、お気軽にお問い合わせください。

・マレーシア基礎データ-外務省

・海外在留邦人数調査統計-外務省

・海外進出日系企業拠点数調査-外務省

・マレーシアの市場調査-グルーバルマーケティングラボ

・「マレーシア・デジタル」が発足―デジタル経済の成長を加速-アジア・太平洋総合研究センター（APRC）

・【2024年版】マレーシアECサイトのトレンドと傾向-出島