【シンガポール市場調査】ビジネス成功事例やメリット～進出支援向けに解説

シンガポールの市場調査

シンガポール市場の基本的な特徴を理解することは、成功する進出戦略を立案する上で不可欠です。同国は面積約720平方キロメートルという限られた国土ながら、戦略的な地理的位置により東南アジアの金融・物流ハブとして発展してきました。

市場規模としては小さいものの、高い可処分所得を持つ消費者層が厚く、特に富裕層の割合が他の東南アジア諸国と比較して圧倒的に高いことが特徴的です。

世界銀行の統計によると、2023年の1人当たり名目GDPは約8万2,800米ドルに達しており、これはアジア太平洋地域でも最高水準となっています。

また、政府主導によるデジタル化推進政策「スマート・ネーション」により、フィンテック、バイオテクノロジー、人工知能などの先端技術分野での市場機会が拡大しており、イノベーション企業にとって魅力的な投資環境が整備されています。

シンガポールの基本情報

シンガポールは、わずか719.2平方キロメートルという東京23区程度の面積に約545万人が暮らす小さな島国でありながら、東南アジア経済の主要国として国際的に高い影響力を持っています。

GDP約3,880億USドルを誇るこの国は、安定した経済成長率と優れたビジネス環境で世界中の投資家から注目を集めており、多くの外資企業が進出拠点として選択しています。

多民族国家として、中国系74％、マレー系14％、インド系9％の住民が共存し、英語、中国語、マレー語、タミル語の4つの公用語が使用される国際色豊かな環境が特徴です。

仏教、イスラム教、ヒンドゥー教、キリスト教など多様な宗教が調和し、年間27〜28℃の熱帯性気候のもと、世界各国のビジネスパーソンが活躍しています。この多様性こそが、グローバルビジネスのハブとしてのシンガポールの競争力の源泉となっているのです。

シンガポールの経済と人口

シンガポール経済は製造業、金融サービス業、貿易・物流業を三本柱として成長を続けており、2023年のGDP成長率は約1.1％となっています。

経済構造の特徴として、GDPに占める第三次産業の割合が約70％を占めており、高付加価値サービス業中心の経済構造へと転換が進んでいることがわかります。

人口構成については、シンガポール国籍者が約350万人、永住権保有者が約53万人、外国人労働者や駐在員が約170万人となっており、総人口の約30％を外国人が占める多様性に富んだ社会となっています。

年齢構成では生産年齢人口（15-64歳）が約68％を占めており、労働力の質の高さも注目すべき点です。教育水準の高さも特筆すべき特徴で、25歳以上人口の約48％が高等教育を修了しており、多言語能力を持つ高スキル人材が豊富に存在します。

これらの要因により、シンガポールは世界経済フォーラムの国際競争力ランキングで常に上位にランクインしており、ビジネス環境の優秀さが国際的にも認められています。

経済

シンガポールは高所得国として知られ、世界で最も経済自由度の高い国の一つです。ヘリテージ財団の経済自由度指数では、近年世界の上位を維持しており、2023年と2024年は1位にランクされています。

国内の市場規模は小さく、天然資源不足にもかかわらず、経済は安定している点が特徴的です。また、シンガポールは高所得国としても知られており、一人当たりの名目GDPの高さは世界的にみてもトップクラスです。

一人当たりの名目GDPの高さに比例して、失業率の低さも先進国の中では目立った指標の一つとなっています。

人口と宗教

シンガポール統計局によると、人口は約545万人となっており、そのうちの27%は外国人です。民族は中国系（74％）マレー系（14％）インド系（9％）その他（ 3％）で構成されています。また、多様な民族構成に伴い、宗教にも多様性があります。

仏教31%、キリスト教19%、イスラム教16%、ヒンドゥー教5%の構成比であり、無宗教者の割合が最も多く20%です。

現在、シンガポールは日本と同じく、高齢化と労働人口の減少の問題に直面しています。高齢化問題によって、高齢者向けのサービス・技術の必要性が高まることが予想されています。

シンガポール市場調査の産業と輸出入

シンガポールの主要産業は製造業、金融サービス業、情報通信業、貿易・物流業の4つです。製造業ではエレクトロニクス、化学、バイオメディカル、精密機械が主要分野となっており、特に半導体製造では世界の生産拠点として重要な役割を担っています。

金融サービス業においては、アジア太平洋地域の金融ハブとして機能しており、200以上の銀行が拠点を置いています。プライベートバンキング、アセットマネジメント、保険業務が特に発達しており、運用資産残高は約4兆シンガポールドルに達しているほどです。

貿易面では、2023年の総貿易額は約1兆2,000億シンガポールドルに上り、主要な貿易相手国は中国、マレーシア、アメリカ、台湾、日本となっています。

輸出品目では電子部品・機器、石油製品、化学品が上位を占め、輸入では原油、電子部品、食料品の割合が高くなっています。

中継貿易のハブ機能も重要で、東南アジア地域全体の物流拠点として機能しており、日系企業にとっても地域展開の基点として活用価値の高い立地といえるでしょう。

産業

シンガポールの産業は、製造業とサービス業が中心です。もっとも大きな割合を占めるのは製造業で、GDP産業別構成比の中でも21%です。

主に、エレクトロニクス、石油化学・化学関連、バイオメディカル（医薬品・医療機器）、輸送機械、精密器械等が製造されています。

バイオテクノロジーの分野では、様々なグローバル企業がシンガポールに拠点を置いて医薬品や医療機器の製造や研究・開発を行っています。

サービス業のGDP産業別構成比は、卸売・小売業が18.2％、ビジネスサービスが11.7％、金融保険業が13.8％、運輸・倉庫業が5.8％、情報通信業が5.3％、その他のサービス業が11.1％です。

シンガポールはアジアの金融センターと呼ばれており、銀行や資産運用会社、保険会社などを含めると1,200以上の金融機関がシンガポールに拠点を置いています。国土の狭さゆえ、農林業がほぼ存在していないのもシンガポールの特徴です。

輸出

シンガポールの主な輸出品目は機械・輸送機器（半導体等電子部品類）、化学品（化学工業品、プラスチック・ゴム）、石油等です。主な輸出相手国は中国（1位）、香港（2位）、マレーシア（3位）、アメリカ（4位）の順となっています。

昨今の傾向としては、マレーシアとインドネシア向けの輸出が減少し、中国とアメリカの輸出が増えつつあります。主要輸出国の中で日本は4.0%の8位です。

輸入

シンガポールの主な輸入品目は、機械・輸送機器、石油、化学製品、雑工業品等です。かつての輸入相手国はマレーシアが多くを占めていましたが、現在では中国からの輸入が多くを占めるようになりました。

中国とマレーシア以外の輸入相手国は台湾、アメリカ、韓国、日本です。日本からは主に電気機器や一般機械、船舶などが輸入されています。

シンガポールに進出した日系企業と業種

シンガポールには現在約1,000社の日系企業が進出しており、製造業、商社・貿易業、金融・保険業、情報通信業が主要業種です。

製造業では電子・電機、化学、自動車部品、精密機器メーカーが拠点を構え、地域統括機能や研究開発拠点として活用されています。

商社・貿易業においては、三井物産、三菱商事、伊藤忠商事などの大手総合商社がASEAN地域統括本部を設置し、エネルギー・資源・インフラ関連事業の拠点として機能しています。

金融・保険業では三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループなどのメガバンクが地域統括拠点を設立しました。

損害保険会社や生命保険会社も多数進出し、現地日系企業向けサービスや現地市場開拓を行っており、シンガポール進出企業の重要なサポート役となっています。

シンガポールにおける在留邦人人口

シンガポールの在留邦人人口は、外務省「 シンガポール基礎データ」によると2024年時点で32,565人となっており、東南アジア地域では最大規模を誇ります。この数字は、同国が世界第1位の経済自由度を持つ優れた投資環境を反映したものといえるでしょう。

在留邦人の構成は企業駐在員が約60%を占め、金融・保険業を中心とした日系企業1,113社の進出に伴う長期滞在者が中心となっています。研究者や専門職従事者、永住者も一定数存在し、多様な日本人コミュニティが形成されています。

コロナ禍で一時的に減少した在留邦人数も、2022年以降は回復基調を示しており、アジア太平洋地域の事業統括拠点としての重要性が高まっています。

充実した教育環境も魅力の一つで、日本人学校や国際学校の存在が子育て世代の駐在を後押ししています。市場調査の観点では、高い購買力を持つ重要な消費者層として位置づけられています。

シンガポール進出の成功事例3選

日系企業のシンガポール進出成功事例として、特に注目すべき3社の戦略と成果について詳しく分析していきます。これらの企業は、それぞれ異なる業界と規模でありながら、シンガポールの地理的優位性や政治的安定性、優秀な人材を活用して着実な成果を上げています。

各社の戦略的アプローチと現地での実績を詳しく分析することで、成功の要因と今後の進出企業にとって有益な教訓を導き出すことができます。シンガポール市場での地位を確立した実例として参考にしてください。

hacomo株式会社

hacomo株式会社は、段ボール製の工作キットや子供が中に入って遊べる段ボール製遊具の企画・製造・販売をしている会社です。「段ボール工作の楽しさを世界の子供達にも伝えたい」という想いから、海外展開への挑戦を考えるようになりました。

まずは海外進出の手応えを探るために、商談会へ参加しました。商談会では商品そのものの反響は得られるものの、価格帯の点で折り合いがつきません。商品ニーズを踏まえた新たな商品開発の必要性を迫られます。

必要と感じたものは貿易実務に関する知識や、海外バイヤーとの商談スキルです。輸送コストや必要コストもわからず、行き詰まりを感じ始めました。そこで、気持ちも新たに専門家への助言を求めます。

専門家を入れて取り組んだのは、コンセプトとターゲットの明確化です。大人向けインテリアとして改めてコンセプトを定めます。度重なる商品価格設定やパッケージ、パンフレットの作成に検討を重ね、現地での見本市でようやく花ひらくこととなりました。

株式会社オーケーエム

オーケーエムは1902年に滋賀県蒲生町でのこぎりメーカーとして誕生しました。薄い鉄板を加工するのこぎり製造で培った技術を応用して、62年にはバルブメーカーとして第二の創業を遂げています。

オーケーエムの海外進出は、マレーシアに生産工場を設立した89年からスタートします。米国からの大型発注に対応するため、製造拠点の拡大は喫緊の課題でした。オーケーエムの海外戦略事業は、まずは海外事業のノウハウを習得することからスタートします。

最初に手をつけたのは、数十年もの間更新していない海外代理店との契約書の見直しです。
専門家のアドバイスを元に英語での契約書スタイルへ変更し、各国の事情に合わせた内容へ修正を重ねて行きました。

同時により有利な条件を引き出すための交渉術も習得します。
その結果、海外の代理店、顧客との交渉は次々と成立していきました。

三菱商事株式会社

三菱商事株式会社は、総合商社としての強みを活かし、世界中で多岐にわたる事業を展開している企業です。シンガポールでも、エネルギーや金融、鉄鋼などの幅広い分野で事業を展開し、シンガポールの経済発展や産業の成長に貢献しています。

エネルギー分野では、石油やガスの供給・販売、エネルギー資源の開発、再生可能エネルギーの導入などに取り組んでいます。これらの取り組みにより、シンガポールのエネルギーインフラの発展や持続可能なエネルギーの普及に貢献しているのです。

金融分野では、資産運用やリース・融資サービス、投資銀行業務などを提供しています。その結果、シンガポールの金融市場の発展につながっています。また、企業の成長支援やクロスボーダー取引などにも力を入れており、幅広い事業を展開しているのです。

鉄鋼分野では、原材料の発達や製品販売、物流サービスなどを提供しています。高品質な製品の供給と効率的な物流を通じて、顧客のニーズに応えているのです。

これらの事業展開によって、三菱商事株式会社は経済の発展や産業の成長に貢献しています。地域社会と良好な関係を築きながら、持続可能なビジネスを推進し、シンガポールで成功をおさめています。

シンガポール市場動向とトレンド

シンガポール市場でデジタル化が急速に進展しているのは、政府主導の「スマート・ネーション」政策によるものです。キャッシュレス決済普及率は95％を超え、電子行政サービス利用率も90％以上となっており、消費者の購買行動に大きな変化をもたらしています。

Eコマース市場は年平均15％の高い成長率を維持しており、2023年には約80億シンガポールドルの規模に達しました。特にモバイルコマースの普及が顕著で、全オンライン売上の約70％をモバイル経由が占めています。

ライブコマースやソーシャルコマースなどの新たな販売手法も定着し、若年層を中心とした消費パターンの多様化が進んでいます。また、外国人の受け入れ制度の充実など、開かれた国として今後もさらに発展していくでしょう。

高い外国人比率と高齢化

シンガポール首相府戦略グループの発表によると、2024年9月発表のシンガポールの総人口は約603万6,860人と、前年比2％増加し過去最多となりました。人口の増加とともに少子高齢化も一層加速しています。

20〜64歳の国民は2013年6月には国民人口の64.9％を占めていましたが、2023年には61.0％に減少しました。一方で65歳以上の国民は国民の11.7％（2013年）から19.1％（2023年）に増加しています。

政府は2030年までに、国民の24.1％が65歳以上になると予測しました。シンガポールでは、総人口の約3割を非居住外国人（駐在員や労働者）が占め、永住権保持者を含めるとさらに国際的に多様な構成となっています。

主な受け入れ制度は労働ビザ、永住権制度、家族同伴ビザインテグレーション施策などが挙げられます。産業を動かす核となる外国人への対応は柔軟に行われているようです。

5年〜10年先を示す新成長戦略

シンガポール政府は2017年に未来経済委員会を設置し、年2〜3%のGDP成長率達成目標を掲げました。業界ごとに特化した生産性向上施策の策定と国をあげてのイノベーション推進が重要なポイントです。

基幹産業である製造業の割合は20%を維持しながら、世界との相互接続を強化し国民の所得向上を目指しています。

「23業種の産業変革マップ策定と導入」「国際関係深化と多角化」「労働者の継続的な技術習得強化」「企業のイノベーション振興と拡大促進」「デジタル技術能力強化」「都市活性化とコネクティビティ強化」「イノベーションパートナーシップ構築促進」です。

未来経済委員会が目標達成に向けて掲げたのが、上記の7つの戦略です。これらの施策により持続可能な経済成長の実現を目指しています。

EコマースとDX化の推進

シンガポールのEコマース部門は長年に渡って成長を続けており、2025年には99億8000万USDという目覚ましい規模に達すると予測されています。

インターネット普及率の上昇、オンライン・ショッピングへの嗜好の高まりの他に、国民全体の所得の底上げが成長の背景といえるでしょう。

また、シンガポール政府はデジタルトランスフォーメーションを支援するために、SMEs Go Digitalプログラムなどいくつかのイニシアチブを導入しました。デジタル・ソリューションの導入を目指す中小企業に資金を提供し、持続的な支援を実現しています。

シンガポールの市場調査分析

シンガポール市場の詳細な分析を行うためには、競合状況と消費者特性の両面から包括的な調査が必要です。同市場は限られた規模ながら高い競争力を持つプレーヤーが集中しており、参入企業には十分な戦略立案が求められます。

市場分析の基本的なアプローチとしては、まず業界構造の把握から始まり、主要競合企業の事業戦略、価格政策、流通チャネル、マーケティング手法の分析を行います。

次に、ターゲット顧客層の特定と消費者行動分析により、効果的な市場参入戦略を策定することが重要です。また、シンガポール特有の多民族・多言語社会という特徴を考慮した文化的要因の分析も不可欠です。

中華系、マレー系、インド系、その他という民族構成により、消費者の価値観、購買行動、コミュニケーション手法が大きく異なるため、セグメント別のアプローチが必要になります。

競合分析と参入障壁

シンガポール進出を考える際、主要競合企業の分析は重要です。まず、現地市場で強い存在感を持つ企業を特定することから始まります。競合企業の市場シェア、財務状況、成長戦略を分析することで、自社のポジショニングや差別化戦略を明確にできます。

シンガポール進出を考える際は、主要な参入障壁として「高い不動産コスト」「厳格な規制要件」「人材確保の困難さ」などにも注意が必要です。特に金融サービス、小売業、F&B業界では激しい競争が繰り広げられており、差別化戦略の構築が決め手となります。

シンガポール市場の詳細な分析を行うためには、競合状況と消費者特性の両面から包括的な調査が必要です。同市場は限られた規模ながら高い競争力を持つプレーヤーが集中しており、参入企業には入念な計画が必要となるでしょう。

現地ネットワークの構築のためには、信頼できるパートナーシップやネットワークが、ビジネス成功の鍵となります。これらの障壁を克服するためには、事前の調査と戦略的計画が不可欠です。

ライフスタイルや購買力といった消費者分析

シンガポール国民のライフスタイルは、都市生活の利便性と多文化社会を軸として、多面的な側面をもち、多くの国民が高い生活水準を維持しながら余裕のある暮らしをしています。

シンガポール国民の購買力は、東南アジアの中でも非常に高いと評価されています。

ブランド志向が強い一方で、口コミやオンラインレビューの影響力も非常に大きく、特に食品・飲料、ファッション、美容関連商品では、品質と価格のバランスを慎重に検討する消費者が多い傾向です。

シンガポールは高い教育水準と安定した雇用環境を持ち、共働き世帯の割合が高いため、時短・便利性を重視したサービスや商品への需要が拡大しています。例えばデリバリーサービス、家事代行、オンラインショッピングの利用率が極めて高く、デジタルプラットフォームを活用したビジネスモデルが有効です。

また、健康志向の高まりにより、ウェルネス産業の市場規模も順調に拡大しており、これらの分野での商機も豊富に存在しています。

高い購買力を背景に、シンガポール市場は高級ブランドや先進的な製品・サービスに対する需要が旺盛です。これにより、国内外の企業にとってシンガポールは魅力的な市場です。

シンガポールに進出するメリット

シンガポールに進出することで、企業にとってさまざまな恩恵を受けられます。東南アジアの中心に位置する地理的優位性により、ASEAN地域全体への展開基点として機能し、世界貿易量の約25％が通過する海上交通の要衝として物流コストの削減が実現可能です。

英語が事実上の共通語として機能しており、政府機関や金融機関などあらゆる分野で英語対応が標準化されているため、言語的な障壁が大幅に軽減されます。

法人税率17％という競争力のある税制や税制優遇措置、オンライン申請による最短1日での法人設立など、企業向けの包括的な支援策が整備されています。また、優秀な人材の確保と駐在員家族にとって安心できる生活環境が提供されている点も大きなメリットです。

東南アジアの中心に位置し地理的に有利

シンガポールは、東南アジアの中心に位置しています。さらに、ビジネス進出のためのインフラが整備されています。

具体的には、物流の拠点として国際的に高評価を得ている国際空港や、約600以上の港とつながっておりハブとして機能している港、シンガポール全体を網羅している地下鉄などです。

高速道路網が整備されており、主要道路はERP（電子道路課金システム）により効率的に運用されています。上記のような地理的優位性が活かされ、「人」「モノ」「金」が集まっているような制度が政府によって整備されています。

英語でのコミュニケーションがスムーズにできる

企業が海外へ進出する際に重要視するポイントのひとつとして、言語が挙げられます。シンガポールでは、英語や中国語、マレー語、タミル語の4つが公用語です。

基本的に英語で生活している人が多く、多民族間でのコミュニケーションに慣れているため、ネイティブではない英語にも寛容です。

英語でのコミュニケーションがスムーズにできる点は、進出後の業務効率の観点から見ても有利に働きます。英語が理解できれば、行政手続きや人材募集、広告など幅広く行うことが可能です。

企業向け支援策が整っている

シンガポールでは、国際的競争力を高めるためにさまざまな優遇制度が展開されています。研究開発や事業拡大、効率改善、従業員のスキルアップにいたるまでを支援する助成金などを用意しているのです。

大企業からスタートアップ企業まで、それぞれの会社に合わせた企業支援を行っています。

さらに、特定の部門を除いて、外国資本による全額出資が原則的に認められています。

外資規制が少ないことは、外資系企業がシンガポールでのビジネスを行いやすいことを意味しているのです。

税制面から見ても有利

シンガポールの法人税率は最高で17％で、世界の中でも低い税率です。さまざまな税制優遇措置によって、さらに実効税率が低くなります。起業したばかりのスタートアップ企業に対して、企業事情に配慮した税制優遇措置も用意されています。

また、シンガポールと二重課税防止協定（DTA）を締結している国や地域では、特定国外に課せられる税金が免除もしくは軽減されます。日本も、DTAを締結している国のひとつです。

会社設立の手続きを迅速に行える

シンガポールでは、会社設立の手続きを迅速に行えます。個人でSingPass、法人でCorpPassを所有していれば、オンラインで手続きすることが可能です。会社設立申請は約15分で、承認にかかる日数は約1日半という短さです。

会社名や登記住所、株主と役員の選定など、別途決めることはありますが、申請スピード自体は東南アジアの中でも非常に早いと言われています。

住みやすい生活環境

シンガポールは、住みやすい都市としても有名です。住みやすい理由としては、政治的安定性や低い犯罪率、質の高い住宅、確立された交通機関、優れた医療サービスなどが挙げられます。

また、都会の中にもバランス良く、豊かな緑や公園が整備されていることも嬉しいポイントです。また、道路はきれいに整備されており、主要な観光名所にはほとんど地下鉄が隣接しています。

交通機関が発達しているためアクセスは良好で、東端から西端まで1時間半程度で移動することが可能です。さらに、シンガポールは世界各国のグルメを堪能でき、食通にとっても最適な国であるといえます。

シンガポール市場への参入手順と戦略

シンガポール市場への参入には、段階的な戦略実行が不可欠となります。まず市場調査と競合分析を徹底的に行い、現地の規制環境や消費者ニーズを把握することから始めましょう。

参入形態は駐在員事務所、支店、現地法人など複数の選択肢があります。事業規模やリスク許容度に応じて最適な形態を選択し、信頼できる現地パートナーとの関係構築を進めることが重要です。

マーケティング戦略では多民族社会の特性を活用したアプローチが効果的となります。デジタルマーケティングが主流のため、ソーシャルメディアやインフルエンサーマーケティングを組み合わせた統合戦略を構築しましょう。

現地の商習慣や文化的背景への理解を深め、それらに配慮したブランディング戦略の展開が成功の鍵となります。

市場参入で想定されるリスクとリスク管理

シンガポール市場への参入には、十分なリスク管理も必要です。法規制リスク、経済リスク、市場リスク、競争リスク、パートナーシップリスク、オペレーショナルリスクまで包括的な対応が求められます。

法規制リスクでは労働法、会社法、税法などの厳格な規制に対応し、専門的助言を得ながらコンプライアンス体制を整備することが重要です。

経済リスクでは為替変動や金利変動などのマクロ経済要因への対応策を準備し、市場リスクでは需要変動や消費者行動の変化に対する柔軟性を養います。

競争リスクでは新規参入企業や既存競合への対応策を準備し、パートナーシップリスクでは現地パートナーとの良好な関係構築と契約内容の定期見直しをするべきです。

オペレーショナルリスクでは現地労働者への業務移管と品質管理体制の構築が必要で、これらを総合的に管理することで安定した事業運営を実現できます。

シンガポール市場調査・進出支援ならAXIA Marketing

シンガポール市場調査は、東南アジア進出を成功させるための重要な戦略的投資です。高い経済水準と政治的安定性により、多くの日系企業が地域統括拠点として活用しています。

多民族社会の特性やデジタル化の進展、サステナビリティへの関心など様々な成長要因が存在し、現地の文化的特性を理解したマーケティング戦略と信頼できるパートナーとの協力関係構築が挙げられます。

AXIA Marketingは、マーケティングコンサルティング会社としてアジア太平洋地域での豊富な実績を持っており、シンガポール市場への進出を全面的にサポート可能です。

詳細な市場調査から戦略立案、実行支援まで一貫したサービスを提供し、現地の商習慣を理解したコンサルタントチームがお客様の事業特性に合わせたオーダーメイドのソリューションをご提案いたします。デジタルマーケティング、ブランディング、現地パートナー開拓など成功に必要な要素を兼ね揃えていますので、詳しくは公式サイトをご確認ください。

参考文献

シンガポール概況と日系企業の進出動向

シンガポールの市場調査

シンガポールの市場調査｜私たちが実際に何をやっているかお見せします

シンガポールの市場調査